中国经济网北京10月21日讯 帝奥微(688381.SH)今日复牌，开盘报31.36元，上涨11.56%。

帝奥微昨晚披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案显示，上市公司拟通过发行股份及支付现金购买董志伟等16名交易对方持有的荣湃半导体100%股权。本次交易完成后，荣湃半导体成为上市公司的全资子公司。

标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方签署最终交易协议，对最终交易价格和股份支付比例和支付数量等交易方案详细内容进行确认，并在重组报告书中予以披露。

上市公司本次交易现金对价的资金来源包括：募集配套资金、自有资金或银行贷款等自筹方式解决。在募集配套资金到位之前，上市公司可根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。

经各方协商确定本次发行股份购买资产的每股发行价格为19.84元/股。

上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%，最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限。

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、相关税费、中介机构费用、标的公司项目建设以及补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务等。其中，募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%；或者不超过募集配套资金总额的50%。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的实施为前提，但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

若本次配套资金募集不足或失败，上市公司将以自有或自筹资金方式解决资金缺口。在本次配套募集资金到位之前，公司若根据实际情况以自有或自筹资金先行支出，在配套募集资金到位后，将使用配套募集资金置换已支出的自有或自筹资金。

若本次交易中募集配套资金的方案与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

本次交易不构成关联交易。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易对方在交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后预计无交易对方持有上市公司股份超过5%。根据上交所《科创板股票上市规则》的规定，本次交易预计不构成关联交易。

本次交易预计不构成重大资产重组。本次交易不构成重组上市。

本次交易前，公司的控股股东为鞠建宏，实际控制人为鞠建宏和周健华夫妇。根据目前的交易方案，本次交易完成后，上市公司实际控制人不发生变化，仍为鞠建宏和周健华夫妇，本次交易不会导致上市公司控制权结构发生变化。

本次交易前，上市公司是一家专注于从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业。标的公司荣湃半导体亦专注于高性能、高品质模拟芯片的设计、研发与销售。

帝奥微在公告中表示，上市公司和标的公司同属于模拟芯片设计行业，并购是模拟芯片行业做大做强的关键手段。本次交易后，上市公司可通过本次交易迅速布局隔离器产品品类，并通过快速应用、吸收、转化标的公司成熟的专利技术和研发资源，升级上市公司产品矩阵，快速扩大公司的产品品类，进一步扩大竞争优势，为更多下游客户提供更为完整的解决方案。同时标的公司在汽车电子、工业控制等众多领域积累的丰富的客户资源，对上市公司的客户结构是有益的补充，上市公司可以充分共享上述客户资源，为更多应用领域客户提供各类高性能模拟芯片产品，提高上市公司的客户覆盖广度和深度，显著提升市场综合竞争力。

2023年度、2024年度、2025年上半年，荣湃半导体营业收入分别为6,110.40万元、9,908.42万元、5,199.99万元，净利润/归属于母公司股东的净利润分别为-6,631.96万元、-2,989.74万元、-822.99万元。

2025年上半年，帝奥微实现营业收入3.06亿元，同比增长15.11%；归属于上市公司股东的净利润为-420.92万元，上年同期为2676.58万元；归属于上市公司股东的扣非净利润为-2383.69万元，上年同期为-241.39万元；经营活动产生的现金流量净额为-1776.61万元，上年同期为-3087.87万元。

2024年，帝奥微实现营业收入5.26亿元，同比增长37.98%；归属于上市公司股东的净利润为-4706.82万元，上年同期为1539.38万元；归属于上市公司股东的扣非净利润为-9367.97万元，上年同期为-5629.63万元；经营活动产生的现金流量净额为-7616.00万元，上年同期为-234.84万元。

2022年8月23日，帝奥微在上交所科创板上市，公开发行股票6,305.00万股，发行价格41.68元/股。上市首日，该股创下股价高点55.50元，目前该股处于破发状态。

帝奥微首次公开发行募集资金总额为262,792.40万元，扣除发行费用后募集资金净额为241,560.20万元。帝奥微最终募集资金净额比原计划多91,560.20万元。2022年8月17日，帝奥微发布的招股书显示，公司拟募集资金150,000.00万元，分别用于模拟芯片产品升级及产业化项目、上海研发设计中心建设项目、南通研发检测中心建设项目、补充流动资金。

帝奥微的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人王志丹、冷鲲，联席主承销商为太平洋证券股份有限公司。帝奥微发行费用总额21,232.20万元，其中中信建投证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司获得保荐及承销费用18,081.51万元。

保荐机构依法设立的相关子公司中信建投投资有限公司的跟投比例为帝奥微公开发行股票数量的3%，跟投股数189.15万股，获配金额（不含新股配售经纪佣金）为7883.77万元，限售期为帝奥微自上市之日起锁定24个月。