半导体早参丨沐曦股份上会在即!费城半导体指数一度触及历史新高
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2025-10-21 10:12:37
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2025年10月20日,截至收盘,沪指涨0.63%,报收3863.89点;深成指涨0.98%,报收12813.21点;创业板指涨1.98%,报收2993.45点。科创半导体ETF(588170)跌0.07%,半导体材料ETF(562590)平收。

隔夜外盘:截至收盘,道琼斯工业平均指数涨1.12%;纳斯达克综合指数涨1.37%;标准普尔500种股票指数涨1.07%。费城半导体指数涨1.58%,一度触及历史新高,恩智浦半导体涨2.55%,美光科技涨2.17%,ARM涨3.56%,应用材料涨1.40%,微芯科技涨2.97%。

行业资讯:

1. 继摩尔线程后,又一家国产GPU企业沐曦股份IPO将迎来大考。红星资本局从上交所网站获悉,沐曦股份将于10月24日(本周五)上会。沐曦股份虽然营收增长迅速,但尚未实现盈利,公司达到盈亏平衡点的预期时间最早为2026年。此次IPO,沐曦股份拟募资39.04亿元用于三大GPU项目研发。

2.人工智能领域知名企业寒武纪近日公布了2025年第三季度财务报告,数据显示公司营收与利润均实现爆发式增长。报告显示,第三季度寒武纪实现营业收入17.27亿元,同比增幅达1332.52%;净利润5.67亿元,同比增长391.47%。从前三季度整体表现来看,营业收入累计达46.07亿元,同比增长2386.38%;净利润16.05亿元,同比增长321.49%。

3.TrendForce集邦咨询指出,由于三大DRAM原厂持续优先分配先进制程产能给高阶ServerDRAM和HBM,排挤PC、Mobile和Consumer应用的产能,同时受各终端产品需求分化影响,第四季旧制程DRAM价格涨幅依旧可观,新世代产品涨势相对温和。预计第四季度一般型DRAM价格将环比上涨8–13%,计入HBM后整体涨幅将扩大至13–18%。

光大证券认为,AI需求的快速增长驱动全球半导体行业景气延续,半导体材料市场规模稳步扩张,光刻胶、湿电子化学品、电子特气等细分行业均保持增长态势。2025H1上市公司整体营收与利润实现双增长,Q2单季度利润实现同环比增长。综合来看,其认为半导体材料板块正处于基本面改善与长期成长逻辑共振阶段,建议关注在光刻胶、湿电子化学品、电子特气、CMP等核心材料领域具备技术优势与客户验证优势的龙头企业。

相关ETF:公开信息显示, 科创半导体ETF (588170)及其联接基金(A类:024417;C类:024418)跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数,囊括科创板中 半导体设备 (61%)和半导体材料(23%)细分领域的硬科技公司。 半导体设备 和材料行业是重要的国产替代领域,具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性,受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

半导体材料ETF (562590)及其联接基金(A类:020356、C类:020357),指数中半导体设备(61%)、半导体材料(21%)占比靠前,充分聚焦半导体上游。

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