01. 宏观要闻

1、据外交部网站消息，当地时间2025年7月2日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在布鲁塞尔同欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯举行第十三轮中欧高级别战略对话。

王毅表示，中欧不存在根本利害冲突，有着广泛共同利益。双方都支持多边主义和开放合作，都支持联合国核心地位和国际关系民主化，都坚持通过对话和平解决争端。面对国际局势不确定、不稳定性上升，中欧作为两大力量和两大经济体，应加强交往、深化了解、增进互信、推进合作，共同维护战后国际秩序，为世界提供稀缺的确定性。中方愿同欧方推动新一次中欧领导人会晤取得积极成果，为中欧关系未来发展指明方向。

2、近日，国家发展改革委安排超3000亿元支持2025年第三批“两重”建设项目。至此，今年8000亿元“两重”建设项目清单已全部下达完毕。

2025年“两重”建设共安排8000亿元支持1459个项目，涉及长江流域生态修复、长江沿线重大交通基础设施、西部陆海新通道、高标准农田、重大水利工程、城市地下管网、“三北”工程、医院病房改造等重点领域。

3、据新华社消息，美国总统特朗普本周连续发声，要求美国联邦储备委员会进一步降息，并以下一任美联储主席人选的话题对现任主席鲍威尔施压。鲍威尔回应称，美联储货币政策必须“完全非政治”，重申央行仍在观察美国关税带来的影响，而后再进一步决策。

02. 行业新闻

1、据央视新闻，德国西门子股份公司收到美国政府的通知称，美国已取消对中国芯片设计软件的出口限制。根据公司声明，这家德国供应商已恢复中国客户对其软件和技术的全面访问。

此外据第一财经消息，新思科技表示，7月2日收到美国商务部工业和安全局的通知，称与中国相关的出口限制现已撤销，立即生效。新思科技正在努力恢复在中国销售最近受到限制的产品，并将继续评估与中国相关的出口限制对其业务、运营结果和财务的影响。同时，亦有中国半导体企业和第一财经确认收到了海外EDA企业的相关通知。

2、据央视新闻，从中国石化获悉，我国首个实现工业运行的全海水环境漂浮式光伏项目在山东青岛建成投用，对漂浮式光伏在沿海、浅海地区推广具有重要示范效应。

此次投用的青岛炼化全海水环境漂浮式光伏项目，占地面积约60000平方米，装机容量7.5兆瓦，项目每年可发绿电1670万千瓦时。项目创新采用漂浮式光伏结构，通过光伏板随潮汐同步升降设计，缩短板体与水面距离，仅为传统桩基式结构的约1/10，最大限度借助海水散热，通过冷却效应提高发电效率5%～8%。

3、为落实《国务院办公厅关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》(国办发〔2024〕53号)相关工作部署，支持医疗器械产品出口贸易，规范药品监督管理部门出具医疗器械出口销售证明的服务性事项办理，国家药监局组织起草了《医疗器械出口销售证明管理规定(修订草案征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。公开征求意见时间是2025年7月3日—8月2日。

03. 板块掘金

1、中信证券研报称，作为重要的基荷电源，核电在能源转型与“双碳”建设过程中扮演重要角色，既可以提供稳定的清洁能源供应，又能够支撑核能产业的复苏与发展。

在此背景下，全球有望迎来新一轮核电建设景气度的集中上行，中国已经连续多年新增核准核电机组，在建规模全球第一；欧美等国家亦逐渐恢复核电建设，有望利好核电产业链订单需求。建议关注天然铀、中游核心设备及后处理等环节。

2、天风证券研报表示，看好存储板块近期重大机遇，基于：①四季度存储大板块或持续涨价；②AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级+HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升，拉高板块收入提亮；③国内存储市场进一步加速成长。

3、中国银河证券研报表示，货币政策适度宽松基调预计不变，降准降息空间仍存。存贷款非对称降息落地，息差企稳有支撑。一揽子金融政策加码，结构性工具加力，银行基本面积极因素持续积累，业绩拐点可期。中长期资金力量壮大，公募低配有望修复，ETF扩容加速利好权重股，增量资金加速银行估值重塑。