【私募调研记录】云溪基金调研环旭电子_厂商动态

【私募调研记录】云溪基金调研环旭电子

创始人

2026-02-06 09:46:53

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根据市场公开信息及2月5日披露的机构调研信息，知名私募云溪基金近期对1家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）环旭电子（海云溪基金参与公司特定对象调研）

调研纪要：CPO预计2-3年内可实现规模化应用，NPO为过渡阶段。1.6T硅光模块预计2024年四季度量产，越南现有10万只/月产能，可再扩产一倍；成都扩产3万只/月800G和1.6T光引擎，4月初释放产能。AI加速卡营收增长快，AI服务器主板预计26Q4-27Q1有业务机会。垂直供电系统降低功耗，明年将展示L10架构。智能眼镜为SiP新应用，今年为放量首年。依托光创联与北美客户关系，力争2026年底拓展更多头部客户。

机构简介：

深圳前海云溪基金管理有限公司成立于2016年2月，公司投研团队由国内医药、消费投资领域资深专家和具有多年公募、私募基金管理经验的基金经理组成。核心团队历经20年的海内外市场磨砺，在全球及中国的医药、消费领域积累了丰富的投资管理经验。xa0公司核心团队具备实业、金融、数学、计算机信息等复合学术背景，尤其在价值投资领域有自己独到的建树，并经受了市场充分的验证，独创中国股市系统分析法、金牛战法、女神选股法、雨山四击理论等，于2016至2017年大放异彩。xa0公司具备中国证券基金业协会批准的私募证券投资管理人资格。公司秉承"责任、勇为、顶尖、远见"的价值观，规范运作、稳健发展、为客户及社会创造价值，致力于成为一流的私募基金管理公司。公司致力于做价值投资领域的领先者，以追求低风险绝对收益为己任；始终将投资者利益放在首位，坚持科学投资、理性投资，为广大投资者带来长期、稳定、惊喜的收益回报。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

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