和讯信息蔡一川：半导体设备还是人形机器人，我肯定是选...
创始人
2026-05-17 19:38:33
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5月17日，和讯信息蔡一川表示，买半导体设备还是人形机器人？我现在肯定选机器人。半导体设备已经离顶部不远了，而且机器人最近有两个非常重要的消息面值得关注。今年炒人形机器人的逻辑和去年完全不同，去年是拼整机炒题材，今年炒的是减速器等板块内细分领域，除了减速器之外，精密轴承、空心杯电机等细分方向都还处于严重被低估的状态。而半导体设备这边，如果你还觉得现在是炒国产替代情绪的时候，那你去买我不拦你，但整个半导体设备的炒作逻辑已经完全变了，不再是以前低估值炒预期差的阶段，现在是高估值资金抱团的利好兑现行情，别看两个月不到涨了四五成，高位科技股都在疯狂兑现，指不定哪天就轮到它了。但人形机器人完全是另一套逻辑，两个重磅消息：一是特斯拉机器人已正式量产，预计年产能上百万台；二是国外分拣机器人连续直播工作近40小时还能自主换岗接替，这种能扛住工业级强度的人形机器人，只要资金不瞎就一定会提前关注。所以只要市场还围绕科技打造行情，人形机器人再次被盯上，那就没其他板块什么事了。

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