近期，忆月启函旗下忆芯存（海南）科技有限公司正式落地海口综合保税区，专注NAND/DRAM存储芯片定制化研发、方案交付及相关运营业务，成为海口集成电路产业链精准招商的重要成果。单个项目的落地本身并不足以改变行业格局，但把它放进近期存储芯片行业的密集变化中，一条清晰的产业主线正在浮现：国产存储产业链正从分散布局走向核心区域集聚，从产能扩张走向研发与制造协同。

过去看存储芯片，市场习惯把它当作周期性大宗商品，价格随供需波动，投资逻辑主要围绕短期涨价周期展开。现在，存储芯片正从周期性商品转变为战略性基础设施，合约模式从年度合约转向3至5年长协，客户预付订金锁定产能，国产存储产业链在政策与需求双重驱动下加速扩张，投资逻辑转向长期成长与自主可控。

验证这一链条真实性的产业信号正在多重累积。2026年第二季度，全球前五大NAND Flash品牌合计营收季增77%，达688.7亿美元，其中三星单季营收成长至近230.6亿美元，季增70.7%。存储芯片量价齐升，为国产存储产业链提供了强劲的需求支撑。与此同时，7月集成电路产量530亿块，同比+20.7%，创年内新高，国内芯片制造产能持续扩张的趋势得到进一步确认。

科创芯片设计指数选取科创板芯片设计领域的上市公司作为样本，覆盖存储芯片设计、模拟芯片、SoC芯片等核心设计环节。放在这条链条里看，指数对应的不只是存储芯片设计公司，也包括AI芯片、物联网芯片等科创板芯片设计资产的产业变量。存储芯片从周期品转向战略资产，设计环节作为产业链的价值枢纽，其业绩弹性和成长空间都值得持续跟踪。

天弘上证科创板芯片设计主题ETF联接基金（A类：027574，C类：027575）是观察存储芯片设计、AI芯片和科创板芯片设计资产的便捷工具，跟踪科创芯片设计指数。据2026年第二季度报告，产品规模约4.44亿元。基金运作费率（管理费0.50%+托管费0.10%）0.60%。

天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接基金销售费率方面：A类份额：申购费：申购金额＜500万，费率为0.3%，申购金额≥500万，1000元/笔；赎回费：持有＜7天，费率1.5%，持有≥7天，不收取赎回费；A类无销售服务费。C类份额：无申购费；赎回费：持有＜7天，费率1.5%，持有≥7天，不收取赎回费；销售服务费：0.2%/年。具体费率以销售机构为准。

风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议。基金过往业绩不代表未来表现。指数基金存在跟踪误差。投资者在购买基金前应仔细阅读基金法律文件，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上理性决策。基金有风险，投资需谨慎。

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