截至2025年7月29日 11:15，上证科创板半导体材料设备主题指数上涨0.92%，成分股华峰测控上涨3.86%，新益昌上涨3.29%，中科飞测上涨2.69%，中微公司上涨2.50%，盛美上海上涨2.23%。科创半导体ETF（588170）上涨0.83%，最新价报1.09元，盘中创年内新高。流动性方面，科创半导体ETF（588170）盘中换手10.17%，成交4077.80万元，市场交投活跃。规模方面，科创半导体ETF（588170）最新规模达3.99亿元，创近3月新高。份额方面，科创半导体ETF（588170）最新份额达3.69亿份，创近3月新高。从资金净流入方面来看，科创半导体ETF（588170）近4天获得连续资金净流入，最高单日获得1.18亿元净流入，合计“吸金”1.35亿元，日均净流入达3380.51万元。

消息面上，市调机构Counterpoint Research在报告中指出，全球纯半导体晶圆代工行业的收入将在2025年同比增长17%，超过1650亿美元，高于2021年的1050亿美元，并在2021-2025年期间实现12%的复合年增长率。

上海证券表示，电子半导体行业预计2025年将迎来全面复苏，产业竞争格局加速出清修复，盈利周期和相关公司利润有望持续改善。AIOT SoC芯片、模拟芯片、驱动芯片等领域值得关注，半导体关键材料国产化逻辑强化，电子材料平台型龙头企业前景看好。碳化硅产业链亦具备发展潜力，整体行业复苏态势明确，相关细分市场及龙头企业发展机遇凸显。

天风证券认为，综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势。二季度各环节公司业绩预告亮眼，展望三季度，建议关注设计板块存储/代工/SoC/ASIC/CIS业绩弹性，设备材料零部件算力芯片国产化。存储板块预估3Q25存储器合约价涨幅持续高增，企业级产品持续推进，带动龙头公司季度业绩环比增长明确。晶圆代工龙头或开启涨价，2-3季度业绩展望乐观，先进制程的边际变化持续催化。

相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。

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