根据市场公开信息及9月26日披露的机构调研信息，知名私募聚鸣投资近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）国博电子 （聚鸣投资参与公司分析师会议&现场参观）

调研纪要：公司在T/R组件领域于机载、弹载、星载平台均有进展，产品市场占有率保持国内领先地位，是国内面向各整机单位销量最大的有源相控阵T/R组件平台。公司与五十五所不构成同业竞争，T/R组件芯片制造主要依托五十五所。主流产品价格稳定，通过工艺优化和自动化生产保障盈利能力。募投项目已于2025年3月达产，产能利用率良好。在低轨卫星领域，多款T/R组件已交付客户，是卫星载荷主要供应商之一，产品涵盖T/R组件、模块和芯片，并已批量供货SIP技术产品。公司还布局卫星终端射频芯片、模组等产品，手机直连卫星PA产品正在开发，PA新产品已批量供货，正努力提升手机单机价值量。

2）敏芯股份 （聚鸣投资参与公司分析师会议）

调研纪要：公司从去年四季度开始，业绩逐季攀升，压力和惯性产品线营收分别同比增长67.05%和98.82%，压力产品线营收占比已超声学。公司作为国内MEMS全产业链研发企业，具备芯片设计、制造、封装测试自主能力。高信噪比数字麦克风部分型号已小批量出货。在机器人领域布局六维力传感器、IMU及手套型传感器。压力产品正向手机高度计等场景延伸，推动高毛利产品迭代。医疗、汽车、IMU等领域陆续获订单，多产品线进入量产阶段。同时布局I眼镜骨传导麦克风、车载/机器人IMU等新品，研发进展顺利。

机构简介：

聚鸣投资是中国新锐的私募基金管理人代表，公司追求专注、简单、求实为企业文化，专注于"逆向投资"和"成长投资"的股票多头价值投资，追求稳定、可持续增长的投资收益。公司核心团队来自于国内一流公募基金、资管行业，投研团队来自于清华大学等国内外高等学府。公司目前管理规模超过300亿，董事长、投资总监刘晓龙毕业于清华大学机械工程专业。2007-2017年曾任广发基金权益投资总监、基金经理，期间个人基金管理规模超300亿，拥有管理150亿的社保基金经验（绝对收益），且社保账户排同类第一（2015年）。公募期间揽获金牛奖和英华奖（均为三年期和五年期）等权威认可。私募期间业绩稳定突出，个人基金管理规模超300亿。代表产品于2017年年底成立，2018年获得7.6%的绝对正收益、2019年收益65.06%、2020年收益97.13%。揽获金牛奖、金阳光奖（均为一年期和三年期）、英华奖（一年期）等业内权威奖项。

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