截至2025年12月2日 09点48分，上证科创板半导体材料设备主题指数下跌0.44%。成分股方面涨跌互现，拓荆科技领涨1.19%，中微公司上涨0.98%，华海清科上涨0.09%；华海诚科领跌3.88%，艾森股份下跌3.03%，神工股份下跌2.36%。科创半导体ETF（588170）下跌0.58%，最新报价1.38元。

流动性方面，科创半导体ETF（588170）盘中换手1.76%，成交5858.59万元。拉长时间看，截至12月1日，科创半导体ETF（588170）近1月日均成交4.19亿元，领先同类。规模方面，科创半导体ETF（588170）近1周规模增长6932.05万元，实现显著增长。

消息面上，12月1日晚间，DeepSeek发布两个正式版模型：DeepSeek-V3.2 和 DeepSeek-V3.2-Speciale。据悉，目前DeepSeek官方网页端、App 和 API 均已更新为正式版 DeepSeek-V3.2。Speciale 版本目前仅以临时 API 服务形式开放，以供社区评测与研究。

首创证券认为，在国产替代政策支持、技术持续迭代及下游多元化需求背景下，AI产业蓬勃发展，从芯片、云端大模型向端侧智能、具身智能持续进步。重点关注国产AI在算力性能、能效比方面的进展和国产替代情况，以及端侧AI、具身智能的技术演进和场景落地情况。建议关注 AI 产业链，包括芯片、服务器、液冷、电源以及下游 AI 应用。

相关ETF：公开信息显示， 科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中 半导体设备（61%）和半导体材料（23%）细分领域的硬科技公司。 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求，扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（61%）、半导体材料（21%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。

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