半导体设备强势拉升，消息面上，台积电CoWoS先进封装产能全面告罄。台积电与日月光集团、Amkor、联电等非台积阵营双双加速扩充CoWoS产能，2026年底台积电月产能将达12.7万片，而非台积阵营产能也从原预期的2.6万片激增至4万片，调升幅度超过5成。

截至2025年12月12日 14:11，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)强势上涨4.29%，成分股天岳先进(688234)上涨11.08%，中科飞测(688361)上涨10.23%，拓荆科技(688072)上涨9.49%，盛美上海(688082)，京仪装备(688652)等个股跟涨。科创半导体ETF鹏华(589020)上涨4.6%。

华泰证券指出，展望2026年，根据WSTS预测，全球半导体行业的市场规模有望在2025年同比增长22.5%的基础上，2026年实现26.3%的加速增长，达到9754.6亿美元，接近SEMI预测的2030年1万亿美金的市场规模目标。从设备投资角度来看，以下三个投资主线值得关注：1）AI相关的先进工艺逻辑扩产；2）存储超级周期；3）中国市场的国产化率提升。

科创半导体ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2025年11月28日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为拓荆科技(688072)、中微公司(688012)、华海清科(688120)、沪硅产业(688126)、中科飞测(688361)、安集科技(688019)、芯源微(688037)、天岳先进(688234)、盛美上海(688082)、华峰测控(688200)，前十大权重股合计占比74.68%。

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