计算机ETF南方(159586.SZ)涨0.78%，恒生电子涨1.49%
创始人
2025-12-25 13:07:53
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12月25日，A股市场震荡整理，沪深两市涨跌互现，国产软件板块上涨0.77%。截至11点15分，计算机ETF南方(159586.SZ)涨0.78%，恒生电子涨1.49%。 长江证券认为，2025年计算机板块基本面弱复苏，2026年AI步入下半场，完善系统能力、应用落地为王。基本面看，2025年板块收入修复，利润增速上行由降本驱动，合同负债连续增长支撑营收修复。行情上，当前应用落地为核心叙事，AI应用兑现处早期制约板块β，但AI上下半场切换，推理算力需求将提振。军备竞赛利好基础资源，聚焦云与国产算力，云有望价值定价提升毛利，国产算力供需格局景气，量子计算成新范式。模型侧头部集中，应用侧关注垂类闭环场景。计算机ETF南方(159586.SZ)可把握AI驱动的板块机会，覆盖云、算力及应用等核心领域。（A类021653，C类021654）

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。

下半场 板块 驱动 基本面 恒生电子 核心 南方 成新 应用 计算机 长江证券 算力

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