1、汽车电子行业概况

汽车电子是安装在汽车上的所有电子设备和电子元器件的总称，是电子信息技术应用到汽车领域所形成的行业。汽车电子于上世纪七十年代引入汽车工业，首次应用在发动机燃油喷射控制系统，极大改善了燃油效率。此后伴随着电子技术的不断发展和汽车电子创新性用途的不断延伸，汽车电子已逐步广泛应用于汽车的各个领域，从功能层面主要可以分为电子控制系统和车载汽车电子控制装置两大类别。

电子控制系统，是利用半导体等，通过和汽车机械系统有机结合在一起，对汽车的各个子系统进行控制，保证汽车完成基本行驶功能不可或缺的汽车电子装置。主要包括动力控制系统、底盘和安全控制以及车身电子等。车载汽车电子控制装置是利用单独的电子设备，能够独立使用的汽车电子装置，主要用于提升汽车舒适性和娱乐性，增强用户的车内体验感，主要包括汽车信息系统、导航系统、娱乐系统等。

2、汽车电子行业发展现状及市场前景

近年来，随着电子信息技术的不断创新发展和人们对于驾驶的安全性、舒适性、娱乐性的追求，汽车电子技术在汽车的应用领域日益扩大，汽车电子水平已成为整车差异化竞争的关键。当前，汽车智能化、网联化、电动化的发展趋势促使汽车电子技术的应用不断深化，一方面汽车逐渐从代步工具成为兼具交通、娱乐、办公、通信为一体，继家庭、办公室之后的第三空间，车载导航、车联网、娱乐系统和影像系统的渗透率持续提高；

另一方面，汽车电子逐步替代机械发挥作用，发动机管理系统、变速箱管理系统、转向系统等电子控制技术已相对成熟，并逐步从高端车型向中低端车型全面渗透。随着该等汽车电子系统越来越多成为汽车的“标准配置”，以及新能源汽车的大力推行，车联网、无人驾驶技术、人工智能技术的发展，汽车电子的未来应用空间更为广泛。

当前，汽车电子技术的应用程度已经成为衡量整车水平的主要标志，随着电子控制系统及车载电子电器产品在汽车上的应用比例越来越高，汽车电子在整车成本中的占比持续提升。根据佐思汽研的分析，国内紧凑型乘用车中汽车电子占成本的比重约为 15%，中高端乘用车中汽车电子占成本的比重约为 28%，而新能源汽车电子占成本的比重高达 47%-65%，预计未来高端配置逐步向低端车渗透将是趋势，将带来汽车电子在乘用车成本中的比重持续提升，全球汽车电子占整车价值比重预计将由 2020 年的 34.3%上升到 2030 年的 49.6%。

2022 年全球汽车电子市场规模为 4,034 亿美元，到 2028 年有望达到 5,923 亿美元，年复合增长 6.6%左右。

我国从 20 世纪 90 年代开始进行汽车电子产品的研发及产业化。在我国汽车产业蓬勃发展的带动下，汽车电子产业亦迅速发展。2022 年我国汽车电子市场规模为 9,780.80 亿元，2028 年中国汽车电子市场规模有望达 15,128.80 亿元，年复合增长 7.5%左右。

3、行业技术水平及技术特点

随着汽车技术的不断发展，汽车电子已成为现代汽车不可或缺的一部分，其技术特点及技术趋势主要体现在以下方面：

（1）高度可靠性和安全性：汽车行驶环境复杂多变，电子系统需能在高温、低温、震动、潮湿等恶劣条件下稳定工作，对硬件设计与制造工艺等提出了高要求；同时汽车电子产品需从系统架构、硬件设计到软件开发各环节确保系统故障时能及时响应，避免危险发生。

（2）软硬件深度融合：汽车功能实现过程中，软件的作用愈发关键，通过对软件进行升级，

能够实现车辆功能的扩展与性能的优化，同时硬件设计需充分考虑软件运行需求，预留足够的计算资源与适配接口，确保软件高效运行，软硬件协同提升汽车电子系统整体性能。

（3）集成化：汽车电动化、智能化及网联化发展使分布式电子电气架构下的 ECU数量攀升，汽车上众多的 ECU 导致线束数量和复杂度增加的同时还造成了算力冗余，汽车电子电气架构逐步向集中式方向演进。通过架构设计，将电子控制单元整合为域控制器或中央计算平台，减少硬件和线束，实现系统集成；将多种功能集成于单一电子模块，如座舱域控制器、车身域控制器，实现功能集成。

（4）智能化：汽车产业高速发展的主要驱动力已由过去供给端的产品和技术驱动，逐渐过渡到客户需求驱动的新阶段，汽车属性逐渐由传统的代步工具向智能移动空间和应用终端转变，消费者对汽车智能化发展的需求不断提升。以智能座舱为例，智能座舱系统依托驾驶信息显示、车载信息娱乐、语音识别、驾驶员监控系统、活物检测、360 环视、行车记录仪、抬头显示、车载生态应用、AI 端到端等先进智能化技术，能够显著提高用户驾乘的舒适性，成为行业发展的主流趋势。

（5）跨学科融合及快速更迭：汽车电子领域涉及电子工程、计算机科学、自动控制以及机械工程等多学科知识，同时，受人工智能、物联网、大数据等新兴技术推动，汽车电子技术不断革新，产品快速更新换代，因此汽车电子企业的研发团队必须构建起跨学科的知识体系，并具备对市场技术快速发展的敏感性和响应能力。

从全球来看，国外汽车电子产业起步较早，国际大型汽车电子企业仍掌握着行业核心技术，产业化优势明显。与国外成熟企业相比，我国汽车电子供应商实力仍有差距，尤其在发动机、底盘与安全控制系统等技术壁垒和安全要求较高的产品领域，核心技术仍尚待突破。因此，行业整体的技术水平存在较大的提升空间。

随着全球分工体系确立和全球汽车制造产业链逐渐向国内转移，以及国内自主整车品牌的崛起，国内汽车电子行业不断发展，培育了一批规模较大，技术较为领先、智能制造水平较高的企业。该等企业能够在部分汽车电子领域，例如座舱电子、车身电子等，进入整车配套市场，具备一定的市场竞争力。同时，近年来世界主要零部件企业进入中国市场并推行产业链“本土化”战略，增强了我国汽车电子供应商与该等世界一流零部件企业交流学习的机会，我国企业不断积累经验，并进行创新、优化，在研发技术壁垒较高的领域，亦实现了制程开发、工艺技术的突破，不断提升自身智能制造水平及质量稳定性。

4、行业竞争格局

汽车电子行业的发展与汽车产业的成熟度密切相关。就全球市场而言，美国、欧洲、日本等发达国家和地区的汽车产业起步早，在汽车电子领域积累了显著的技术优势，博世、大陆、日本电装、伟世通、法雷奥等凭借技术、经验积累等方面的优势，在全球汽车电子市场占据主要份额，并引领着汽车电子技术的主要发展方向。此外，发达国家凭借在下游整车生产和上游芯片等

电子元器件领域的市场地位，也进一步巩固了其在中游汽车电子系统集成环节的竞争优势。全球汽车电子市场仍以国际大型汽车电子厂商为主导，就国内市场而言，国际大型汽车电子厂商也有着较强的影响力和渗透力。由于我国汽车电子技术起步较晚，市场集中度低，我国汽车电子产业的产品和技术仍有持续进步的空间。

近年来，随着全球汽车产业转移不断深化、国家政策的大力支持，以及本土汽车电子产业技术的逐渐成熟，国内少数汽车电子企业通过持续的研发创新投入，大力提高工艺水平和质量控制能力，逐步突破技术壁垒并赢得了市场的认可，积累了品牌车厂或国内外大型汽车零部件厂商的客户。

一方面，伴随着整车厂的整车开发周期缩短，对零部件供应商的整体化解决方案以及响应速度提出了更高要求，同时基于降本增效以及供应链安全管理的需求，产业链本土化的建设和发展成为趋势，具备品牌配套能力的本土优质汽车电子企业逐步获得整车厂商的资质认定，进入供应链体系。

同时，在汽车安全件等有较高技术壁垒的领域，国内企业把握国际主要汽车零部件制造商的“本土化”战略，通过与其深入合作学习，持续进行技术积累和产品优化，通过成为上述国际主流汽车零部件企业的供应商的方式进入国际和国内整车厂商的配套体系。

综上，汽车产业链的本土化发展趋势以及自主品牌整车厂商持续崛起，国内优质汽车电子厂商迎来发展机遇，市场份额有望逐步提升。

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