最新消息，3月5日政府工作报告在介绍2026年政府工作任务时提出，深化拓展“人工智能+”，促进新一代智能终端和智能体加快推广，推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用，培育智能原生新业态新模式。科学技术部有关负责人表示，开源大模型领跑全球，芯片攻关取得新突破！

2026年2月半导体价格延续上涨趋势，涨价已从存储、消费电子蔓延至功率、模拟等细分领域；全球半导体2025年12月销售额同比+37.13%，AI服务器、新能源车、TWS耳机等下游需求复苏强劲，晶圆厂产能利用率与代工价格同步上升，供给端结构性紧缺持续强化，多家芯片相关产业链企业相继发布调价与经营动态。

公司动态方面，3 月 4 日佰维存储披露 2026 年 1-2 月经营数据，营收同比增长 340%-395%，归母净利润同比增长 921.77%-1086.13%。亚洲主要半导体厂商 2026 年资本开支预计突破 1360 亿美元，同比增长 25%，台积电、三星、SK 海力士等龙头持续扩大先进制程与 HBM 相关产能投入。

AI存储需求从量变走向质变，正式迈入“超级周期”。国投证券强调，随着AI模型重心由训练转向推理，单次对话token消耗大幅增加，叠加AI用户规模扩张、多模态迭代及端侧应用爆发，存储需求呈现结构性跃升；与此同时，美光退出全球移动NAND市场，为国产存储模组厂商打开嵌入式存储替代窗口，企业级存储在数据中心、服务器等场景的国产化率亦有望快速提升。

该机构分析指出，海外云厂商资本开支上行周期与美国对华芯片全链条封锁形成反向催化，倒逼国内以“自主可控”为核心构建政策与产业共识；“东数西算”工程牵引叠加地方“算力券”等激励，以及DeepSeek-V2等轻量化模型技术突破，显著降低国产芯片性能门槛；在硬件层面，Chiplet技术实现“制程混搭”，华为昇腾、寒武纪、海光信息等AI芯片单卡算力与能效比快速提升，并通过自研互联技术构建万卡级集群能力。

场内ETF方面，2026年3月5日午后，科创芯片设计ETF广发(589210)上涨3.53%，盘中最高涨超4%。成分股国芯科技上涨9.45%，成都华微上涨7.01%。前十大权重股合计占比58.65%，其中权重股佰维存储上涨11.68%，东芯股份上涨10.73%，芯原股份、寒武纪等个股跟涨。拉长时间看，截至2026年3月4日，科创芯片设计ETF广发成立以来累计上涨15.52%。

科创芯片ETF广发(589160)盘中最高涨超3%，成分股东芯股份涨超10%，成都华微，晶合集成等个股跟涨。前十大权重股合计占比58.09%，其中权重股佰维存储涨超11%，芯原股份涨超7%，寒武纪、海光信息等跟涨。

芯片ETF广发(159801)盘中最高涨超3%，成分股三安光电10cm涨停，晶合集成上涨7.03%。前十大权重股合计占比68.81%，其中权重股芯原股份涨超7%，寒武纪涨超5%，海光信息、北方华创等个股跟涨。

相关ETF：

1、科创芯片设计ETF广发(589210)紧密跟踪上证科创板芯片设计主题指数，指数聚焦半导体中游设计环节，含量接近95%！相较于同类科创芯片指数更加“纯粹”，行业集中度极高！

2、科创芯片ETF广发(589160)紧密跟踪上证科创板芯片指数，该指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本。Wind数据显示，按照申万三级行业分类，指数前三大权重行业为数字芯片设计（47.68%）、半导体设备（20.10%）、集成电路制造（14.17%）。

3、芯片ETF广发(159801)，紧密跟踪国证半导体芯片指数，是反映A股市场芯片产业整体表现的核心指数，由沪深北交易所中流动性好、规模最大的30只芯片行业股票构成，覆盖半导体材料、设备、设计、制造、封装与测试全产业链。场外联接(A类：012629；C类：012630；F类：021945)。

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