截至10：07，上证科创板芯片设计主题指数（950162）涨0.58%，成分股纳芯微涨5.11%、寒武纪涨3.49%、新相微涨3.36%、海光信息涨2.8%、乐鑫科技涨2.3%，杰华特跌4.59%、峰岹科技跌3.18%、普冉股份跌2.65%、格科微跌1.53%、芯朋微跌1.52%。

消息面上，中国存储芯片产业正以前所未有的速度向全球主流市场渗透。摩根士丹利最新研究报告首次覆盖长鑫科技，并明确指出：在AI驱动的全球DRAM供需持续偏紧格局下，长鑫科技的产能扩张将在2028年前后达到足以影响全球定价的临界规模，届时将成为全球存储市场不可忽视的变量。

据摩根士丹利估算，长鑫科技目前已是全球第四大DRAM制造商，2026年全球比特出货份额约为11%。报告预计，该公司产能将从2025年的18万片/月扩张至2028年的50万片/月，2025至2028年收入复合增速高达140%，营业利润率维持在70%至72%区间。

摩根士丹利同时维持对三星电子、SK海力士及美光科技的增持评级，认为AI需求主导下的全球DRAM供给偏紧格局将延续至2027年，短期内竞争对手的扩产不会对全球定价构成实质冲击。

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