半导体开始补涨？科创的机会回来了？_电池问答

创始人

2025-07-30 12:41:50

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近期半导体开始补涨了，今天东芯股份、赛微电子、纳芯微等股票带着半导体板块一起冲高。

A股近期走势强于预期，但是大科技板块前期其实并没有特别表现，甚至有投资者在讨论区说用赚的钱在填科创的坑。因为一般牛市刚开始容易先拉指数，而且大科技里各个细分板块比如芯片、算力、大数据都偏向轮动一些，看似有点分散。

但目前来看科技开始表现了。最近2025世界人工智能大会有望给多个细分领域带来催化，同时随着科创板“1+6”政策、金融支持科创相关政策的持续推进，自今年4月以来明显滞涨的科创板有望迎来补涨行情。

其实，过往每轮牛市里科技都不会缺席。从上周我们提示机会后，科创综指继续连涨，今天已经13连阳。而且之前科创综指走势相比大盘弱一些，但最近开始跑赢上证了，今天盘中还跑赢了近期最强宽基创业板。

往后看，我们延续之前和大家反复强调的，看好全年科技主线的判断，原因也很明确：

除了前面提到的轮动补涨外，国产AI带动科技资产重估是明牌，国代替代的逻辑也非常清晰，叠加近期人工智能大会、机器人大会召开，DeepseekR2和ChatGPT5或将于Q3问世等，催化比较多。

如果你相信科技不会缺席牛市这一点，可以在尚未大面积火热的时候，根据自身风险承受力先布局起来，科创综指这种宽基，热门新质生产力板块都有覆盖，是很好的品种。

相关产品可以关注天弘上证科创综指增强（C023896），上支付宝、天天基金、京东金融即可了解布局。

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