10月13日，eSIM手机商用终于“靴子落地”。 三大运营商相继官宣已获得开展eSIM手机运营服务商用试验的批复，目前已全面开启eSIM手机业务预约与办理。与此同时，此前在华推迟上市的 iPhone Air也正式上线预售信息，这款全球首款仅支持eSIM的智能手机将于10月17日开启预购，10月22日全面发售。

至此，eSIM商用落地大幕全面拉开，产业链上下游企业再度迎来新起点、新机遇。市场热切关注的背后，也伴随着行业最关心的追问：eSIM能否真的撑起“无卡时代”？产业链接下来将迎来怎样的共振？这场技术革命将给终端、电信运营乃至物联网产业带来怎样的变局？

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恰逢其时

eSIM商用背后的三重逻辑

要理解今年以来的eSIM热潮，首先需要理清这项技术的本质与发展脉络。eSIM全称为嵌入式SIM卡，是一种将传统SIM卡功能集成到设备芯片中的电子化解决方案，无需物理卡槽，通过远程配置即可实现通信功能。

与实体SIM卡相比，它不仅能节省设备内部空间，还能实现多设备协同、全球无缝漫游等便捷体验，这也是苹果敢于在iPhone Air上彻底取消SIM卡槽的底气所在。

这样一项看似让连接更为便捷的技术，在国内却经历了从试错到暂停的波折。早在2018年，三大运营商就已启动eSIM业务试点，2023年7月，因安全管控等问题，三大运营商相继暂停手机eSIM新用户办理。

值得一提的是，此次重启并非偶然，而是政策、技术与市场三重因素共同作用的结果。

在政策层面，2025年6月，工业和信息化部正式批复三大运营商全面推进eSIM应用，要求其通过技术升级解决实名认证漏洞、跨境写卡滥用等核心问题。这一政策转向标志着中国eSIM产业迎来了新的发展机遇。

技术层面，GSMA持续更新推进的SGP系列规范与eSIM远程配置平台（SM-DP+），通过加密存储与动态管控有望解决远程制卡的安全隐患。

在市场层面，据中商产业研究院统计数据，截至2023年底，国内eSIM技术累计用户数达362万户，其中eSIM手表用户占比约90%。此外，GSMAIntelligence预测，到2025年底全球将约有10亿eSIM智能手机连接，2030年将增长至69亿，占智能手机连接总数的四分之三。由此可见，智能穿戴设备对蜂窝网络的需求正持续激增。

eSIM商用推广的意义早已超越单一技术升级。对终端产业而言，它不仅可以为手机设计松绑，取消卡槽从而释放约10%的内部空间，还能够为更大容量电池或卫星通信模块预留位置，直接推动终端向“轻量化、多模态”演进。对通信行业而言，这也是运营商从“管道提供商”向“连接服务商”转型的关键切入口。

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产业链共振

亟需寻找新定位、新模式

eSIM商用落地如同投入湖面的石子，正在产业链各环节激起层层涟漪。从上游芯片到下游运营商，每个参与者都在这场变革中寻找新的定位。

eSIM的规模化应用毫无疑问将直接拉动产业链上游的芯片与模组需求。终端厂商也将成为重要受益者，正如Omdia电信战略分析师杨光在接受采访中讲道，国内终端厂商大多以中国市场为根基，eSIM商用将推动支持该技术的手机在国内快速上量，进而提升其市场竞争力。

苹果的先行布局已形成示范效应，有媒体报道称，除苹果iPhone Air以外，华为、OPPO等国内厂商的eSIM手机也将陆续发布。联通华盛通信有限公司副总经理陈丰伟预测，国内外所有鸿蒙和安卓操作系统主流手机品牌，下半年都将有eSIM新品上市。

值得关注的是，eSIM的远程配置特性打破了物理SIM卡对用户的绑定，为运营商争夺存量用户创造了条件，因此三大运营商的博弈也成为市场关注的焦点。

在杨光看来，三大运营商目前在SIM市场差异不大，相比之下，中国联通可能更具优势。就中长期来看，eSIM有望为运营商打开新竞争可能性，助力其发掘新商业模式与竞争机会，或将促进整体市场竞争发展。

结合目前披露情况来看，中国联通积极抢跑，自2015年启动技术研发，2018年国内推出eSIM可穿戴业务，再到陆续获得物联网、笔记本与平板电脑类业务许可，中国联通已累计适配终端75款，覆盖消费电子、工业互联、智慧出行等多类场景，服务用户规模达到数百万。

中国移动与中国电信在eSIM推进上较为平稳。中国移动一方面，依托强大的产业链整合能力，主导开展eSIM芯片与操作系统的国产化技术攻关。另一方面，积极提供全体系eSIM产品支持。中国电信在收到批复后，eSIM手机业务也已在国内31个省市正式上市销售。

eSIM技术的引入，在进一步彰显技术优势与服务升级的同时，也不可否认地带来用户流失的潜在风险。eSIM技术的普及将大幅降低用户转网成本，这将对运营商传统的依赖“用户黏性”的商业运营模式带来一定冲击。

谈及未来运营商如何打造差异化竞争策略，杨光认为关键在于后续模式创新，对此，运营商可适当参考借鉴国际案例，也可尝试“先试后买”等新型服务以及与卫星通信结合推出新业务等方式。综合来看，未来运营商的竞争核心体现在能否探索出新想法、新模式。

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中长期展望

克服挑战才能赶上机遇

站在eSIM手机运营服务商用试验的起点，eSIM在终端领域的发展已是确定性趋势。但要真正迎来“无卡时代”，仍需跨越多重挑战，接受实践检验。

安全性与合规性仍是最大考验。公安部数据显示，2024年全国通过eSIM技术进行远程制卡、群发诈骗短信的案件同比增长高达37%。保证安全合规，这恐怕也是目前运营商目前主要采用线下激活的核心原因。长远来看，如何在保障实名制的前提下提升用户体验，将是监管层与运营商需要持续破解的难题。此外，跨运营商的eSIM配置文件迁移标准、设备厂商与运营商的数据协同规范等，仍需行业共同完善。

用户习惯与成本问题也不容忽视。长期依赖实体SIM卡的用户对“无卡化”存在认知惯性，终端厂商的eSIM适配成本较传统方案仍相对较高，这些问题仍需通过技术迭代与市场推广逐步化解。

挑战之外，eSIM将为物联网产业打开想象空间。作为eSIM最初的目标应用场景，物联网在eSIM手机商用的带动下将迎来生态扩容。

根据市场预测，全球eSIM芯片市场规模预计将在2024年约110亿美元的基础上快速增长，并有望在2029年接近200亿美元，期间年均复合增长率（CAGR）为13.40%。

此外，eSIM技术的价值还在于其未来与5G-A、AI等新技术的融合创新。5G-A大带宽、低时延特性与eSIM的灵活配置能力相结合，将为工业互联网、自动驾驶等场景提供强大支撑。AI技术与eSIM的结合也将创造更多新的应用场景。

综合来看，行业只有平衡好安全与发展、规范与创新的关系，才能让eSIM真正作用于数字经济发展，这既是一次技术追赶的契机，更是一次产业升级的机遇。

为推动eSIM技术与产业发展，工信智媒体将举办 “eSIM技术应用服务发展研讨活动”。此次会议将针对eSIM技术应用服务发展最新情况、应用领域、安全管理、产业链推动等行业关切进行产业政策解读。

10月22日

北京京都信苑饭店

eSIM技术应用服务发展研讨活动

等你来！