截至2025年11月10日 10点41分，上证科创板半导体材料设备主题指数强势上涨1.96%，成分股神工股份涨停，京仪装备上涨11.07%，华海诚科上涨5.91%，华海清科，金宏气体等个股跟涨。科创半导体ETF（588170）上涨2.12%，冲击3连涨，最新价报1.5元。

流动性方面，科创半导体ETF（588170）盘中换手10.71%，成交4.26亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至11月7日，科创半导体ETF（588170）近1月日均成交5.95亿元，领先同类。规模方面，科创半导体ETF（588170）近1月规模增长10.18亿元，实现显著增长。

AI概念龙头英伟达的CEO上周末再度访问台积电，亲赴芯片产线并罕见出席芯片代工巨头的职工运动会，这也是其近3个月来第3次访问台积电。对于此次访问的目的，他表示公司最先进的Blackwell芯片正面临“非常强劲的需求”，因此对台积电晶圆的需求也在增长。他指出：“英伟达制造GPU，我们也制造CPU、网络设备、交换机，所以有很多与Blackwell相关的芯片。而且公司也正在下一代Rubin芯片上很努力。”

当被问及目前资本市场密切关注的存储芯片短缺问题时，他表示整个产业正在强劲增长，所以会出现“各种不同东西的短缺”。他指出：“我们有三家非常非常优秀的内存制造商，SK海力士、三星、美光，他们都是极其出色的内存制造商，并且已经大规模扩产以支持我们。”

开源证券认为，在AI超级周期推动下，单台AI服务器的DRAM用量约为传统服务器的8倍，NAND用量约为3倍，2025年AI对存储的需求占比已达40%，且未来有望进一步提升。受HDD产能紧张影响，SSD为代表的半导体存储渗透加速，叠加三星、海力士等原厂将资本开支集中于HBM等高利润产品，传统DRAM和NAND供给受限，国内存储厂商扩产必要性显著提升。

相关ETF：公开信息显示， 科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中 半导体设备（61%）和半导体材料（23%）细分领域的硬科技公司。 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求，扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（61%）、半导体材料（21%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。

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