AI驱动存储芯片“超级周期”！芯片ETF（159995.SZ）下跌1.16%，闻泰科技下跌3.85%
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2025-11-12 11:09:27
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11月12日早盘，A股三大指数集体下跌，上证指数盘中下跌0.03%，传媒、银行、医药生物等板块涨幅靠前，电力设备、基础化工跌幅居前。芯片板块低迷，截至9:48，芯片ETF（159995.SZ）下跌1.16%，成分股沪硅产业下跌3.99%，闻泰科技下跌3.85%，晶盛机电下跌3.76%。部分个股活跃，晶晨股份上涨0.80%，寒武纪上涨0.62%。
硅谷巨头掀起的第二波AI基建热潮，不仅消耗了所有可用的GPU，也使得高带宽内存（HBM）陷入严重短缺，例如SK海力士明年的HBM订单早已售罄。价格走势也从此前的低迷恢复，并出现转折性信号：DRAM和NAND Flash价格进入了全面且持续的上行通道。
招商证券表示，此次由AI驱动的“超级周期”将比以往任何一次繁荣都更持久、更强劲。“超级周期”这一术语已然强势回归，成为存储半导体市场的新叙事逻辑。不同于过去周期性的库存回补——本轮更多地被结构性需求与产能错配所驱动。
资料显示，芯片ETF（159995）跟踪国证芯片指数，30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业，其中包括中芯国际、寒武纪、长电科技、北方华创等。其场外联接基金为，A类：008887；C类：008888。
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