消息面上，

1）半导体薄膜沉积设备：国产替代加速推进。微导纳米ALD设备2025年半导体设备业务收入8.81亿元，同比增长169.12%，2025年11月新增订单中超80%来自NAND与DRAM头部客户。微导纳米2025年8月发行可转债募资11.70亿元用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂扩建。

2）半导体测试设备：自研技术突破显著。华峰测控投资7.59亿自研ASIC芯片测试系统，截至2026年5月全球装机量突破9000台。强一股份2D/2.5DMEMS探针卡2024年全球市占率3.63%，2025年国产探针卡厂商全球市占率6.12%。

3）半导体清洗与处理设备：国产化率持续提升。芯源微前道化学清洗机工艺覆盖率达90%，已获国内多家大客户重复订单。屹唐股份2025年干法去胶设备全球市占率34%，快速热处理设备市占率14%，2025年海外收入占比30%。

4）半导体专用设备：国产替代空间广阔。京仪装备半导体专用温控设备2025年收入9.37亿元，占比65.7%，2026Q1合同负债同比增82.48%至14.88亿元。华海清科CMP设备在国内部分头部企业采购量中占有率最高达90%，截至2026年5月底在手订单307台。

5）全球半导体设备市场：需求持续高增长。SEMI预测2026年全球半导体制造设备总销售额将达1659亿美元，同比增长23.2%。台积电2026年资本开支上调至600-640亿美元，其中70%-80%投向先进制程。

6）存储芯片与先进封装：技术迭代加速。SK海力士2026年9月起扩大12层HBM4出货规模。台积电嘉义先进封装基地由2座扩至4座，第一座已量产。2026年5月全球半导体销售额达1206.1亿美元，同比翻倍。

7）政策与资金支持：国产替代逻辑强化。中国国新与中国诚通宣布增持央企及科技企业股票及ETF，其中国新投资已使用超500亿元专项资金。

券商研究方面，银河证券指出新材料作为硬科技产业链的底层基石，其战略地位随半导体、新能源等终端应用需求传导持续提升，半导体材料国产化率不足15%且认证壁垒高，政策支持加速材料从验证走向规模化应用，半导体制造材料与电子化学品在科创材料指数中权重合计超40%，凸显科技制造属性。银河证券进一步强调，半导体材料受益于晶圆厂扩产与国产替代弹性，其技术迭代与客户认证驱动的成长逻辑区别于传统周期材料，低国产化率与高认证壁垒构成中长期投资价值。

截止日期：07月21日10:49，指数科创半导体材料设备(950125.CSI)上涨5.81%；主要成分股普涨，中科飞测上涨12.47%，中微公司上涨10.16%，华海清科上涨7.52%，拓荆科技上涨8.63%，华峰测控上涨9.19%；科创半导体设备ETF鹏华(589020.SH)上涨6.04%。

数据显示，科创半导体材料设备(950125.CSI)前十大权重股依次为华海清科、中微公司、拓荆科技、中科飞测、华峰测控、芯源微、沪硅产业、盛美上海、安集科技、中船特气，前十大成分股权重合计占比达73.82%。

科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪科创半导体材料设备指数,上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

关联产品：

科创半导体设备ETF鹏华（589020）

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