7月21日，A股三大指数早盘反弹修复，芯片半导体概念股大幅走强。截至收盘，中证半导体材料设备主题指数上涨15.46%，国证半导体芯片指数上涨11.62%，相关产品如半导体设备ETF广发（560780）、芯片ETF广发（159801）等纷纷涨停。从资金流向看，截至7月19日，半导体设备ETF广发（560780）已连续6个自然周（6月8日-7月19日）获资金净买入，最新规模合计超110亿元。资金持续涌入的背后，是市场对半导体设备赛道景气度的高度关注。

消息面上，全球半导体巨头近期密集释放积极信号。台积电7月16日披露的二季度财报显示营收、利润及毛利率均创历史新高，并将2026年全年资本开支大幅上调至600亿至640亿美元，中值同比增长51.6%，其中70%至80%用于先进制程，部分投向先进封装。台积电CEO表示，上调开支指引主要源于客户强烈要求扩充产能及设备通胀抬升采购成本。与此同时，全球半导体设备龙头ASML二季度业绩全面超预期，将全年营收指引上调至430亿至450亿欧元，并计划2027年将EUV和浸润式DUV产能各提升30%。龙头企业的扩产信号印证了半导体制造端的高景气度。

半导体产业链的国产化逻辑正持续强化。在AI算力需求爆发及海外存储原厂加速退出利基型市场的背景下，国内晶圆厂扩产节奏同步加快，半导体设备国产化率提升带来长期订单支撑。券商研报指出，半导体设备龙头有望充分受益于本轮扩产周期，业绩增长动力强劲。

相关产品中，资金关注度较高的半导体设备ETF广发（560780），紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，指数聚焦芯片制造上游核心环节，涵盖半导体材料与设备两大领域，更直接受益于国产化进程加速与全球晶圆厂扩产带来的设备采购需求。机构普遍认为，在自主可控长期趋势与产业周期上行共振下，上游设备材料环节具备较高业绩弹性与确定性。资金可通过半导体设备ETF广发（560780）等产品，便捷布局这一上游环节。

作为综合性资产管理公司，广发基金目前布局了5只半导体相关ETF，分别锚定各环节核心逻辑：上游半导体设备ETF广发（560780）聚焦芯片制造“母机”，中游芯片ETF广发（159801）聚焦全产业链，科创芯片ETF广发（589160）硬科技属性突出，科创芯片设计ETF广发（589210）成长弹性更大，下游通信ETF广发（159507）以光模块承接AI流量爆发，景气确定性高。5只ETF覆盖从设备材料到芯片设计制造再到光模块互联，能够助力投资者把握AI硬件基础设施产业链。