半导体低位爆发,算力暗流涌动,3600点之后聚焦“硬科技”
创始人
2025-07-23 14:09:57
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大盘冲上3600点之后,行情风格怕是要来个大切换,一句话:科技强才是真的强。

就拿今天涨幅最大科创50来说,现在刚1000点,对比沪指和创业板还在低位。而科创50第一权重是半导体,占比高达61%这波行情中绝对是低位滞涨,后续被资金做高低切轮动的概率非常大

因为现在增量资金就两个选择:绝对的高位和绝对的低位,分别对应爆发的水电基建和低位科技。而科技这块半导体位置够低、弹性够足,绝对是绕不过去的主线。

市场主要半导体指数中,今天午盘涨幅最大的中证半导,上涨2.80%,甩开科创芯片指数1个多点。在下面这些指数中,中证半导2018年以来的涨幅也是最高的,区间涨超160%——短期爆发和长期收益都领先同类。

这主要得益于中证半导的“半导体设备和材料”还有“数字芯片设计”含量比较高,合计占比超过80%,都是半导体产业链上游最赚钱的“卖铲子”环节,在这波行情中可能充当行情“发动机”的角色。

跟踪指数的半导体设备ETF(561980今天午盘大涨2.82%,弹性就非常好。ETF前十大重仓都是北方华创、中微公司、中芯国际、寒武纪、中科飞测等设备、材料、设计和晶圆厂龙头,午盘中微公司、中科飞测涨超6%,北方华创涨近4%,拓科技涨5.99%,其余重仓全线飘红。

科技行情后面纵深发展的话,算力作为人工智能、大模型的基石,关注度也会提高。

目前敏锐资金已开始行动。今日午盘,云计算ETF(159890)从水下持续拉升,盘中逆势获得超百万净申购——真金白银的流入,显示市场已经开始低吸算力方向。

就在刚刚,阿里云正式发布并开源通义千问AI编程大模型Qwen3-Coder,这是通义千问迄今为止最具代理能力的代码模型。

AI大模型推理、训练算力需求的激增,大概率会对算力产业链形成多维度、深层次的利好驱动,像云计算ETF(159890)重仓的算力芯片、光模块等国产替代和高景气环节,预计都会受到提振。

可能这也是资金开始低吸ETF的一大驱动因素。

未来,根据机构对未来五年中国智算的规模预测,从2025年到2030年还有将近1000亿美元的增长空间。在这个意义上,现在布局算力基建,可能就相当于百年前投资电厂,空间巨大。

半导体解决“卡脖子”,算力则决定“跑多快”,科技现在不是牛市的备选项,而是胜负手了。

作者:ETF金铲子

风险提示:文中提及的指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

来源:金融界

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