截至2025年7月21日 14点26，上证科创板半导体材料设备主题指数下跌0.23%。成分股方面涨跌互现，盛美上海领涨1.54%，有研硅上涨1.41%，晶升股份上涨1.34%；和林微纳领跌2.07%，华海清科下跌1.99%，富创精密下跌1.22%。科创半导体ETF（588170）下跌0.29%，最新报价1.02元。、规模方面，科创半导体ETF（588170）最新规模达2.61亿元，创近1月新高。从资金净流入方面来看，科创半导体ETF（588170）近6天获得连续资金净流入，最高单日获得1621.47万元净流入，合计“吸金”3246.76万元，日均净流入达541.13万元。

消息面上，近日OpenAI首席执行官奥特曼称，到年底，投入使用的图形处理器（GPU）数量将远远超过 100 万个。另外，鸿海继今年第2季度大量生产英伟达GB200 AI服务器、本季度开始投产新一代的GB300之后，7月也开始导入设计英伟达下一代AI服务器主力平台Vera Rubin。供应链人士表示，按照鸿海的出货进度，GB200将在今年出货完毕，GB300已经开始小批量产出货，将成为2026上半年的AI服务器出货主力产品。Vera Rubin相关产品有望成为2026下半年到2027年的主力产品。

东吴证券认为，AI需求带动设备供应链，先进制程持续扩产。过去训练卡基本为英伟达独供，对应所需要的3D堆叠等先进工艺都由台积电进行代工；而推理卡不一定需要3—5nm的先进工艺，在国产12nm工艺平台上也有很强性价比，目前国内IC设计公司天数智芯等企业已经着手将推理卡移植在国产供应链，相关的国产供应链如先进封装等有望受益。

公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。

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