7月29日，截至收盘，沪指涨0.33%，报收3609.71点；深成指涨0.64%，报收11217.58点；创业板指涨1.86%，报收2406.59点。科创半导体ETF（588170）涨1.85%，盘中二级市场价格创年内新高。半导体材料ETF（562590）涨1.03%。

隔夜外盘：截至收盘，道琼斯工业平均指数跌0.46%；标准普尔500种股票指数跌0.3%；纳斯达克综合指数跌0.38%。费城半导体指数涨0.05%，美光科技涨0.64%，ARM跌0.55%，恩智浦半导体跌0.77%，微芯科技涨0.21%，应用材料跌0.98%。

行业资讯：

1． 英伟达首席执行官黄仁勋日前访华时宣布，特朗普政府已为他们颁发出口许可，英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。消息人士29日透露，由于中国市场需求强劲，英伟达改变了仅依赖现有库存的想法，已于上周向台积电下单了30万块H20芯片。据悉，英伟达此次向台积电的新订单，将补充其现有的60万至70万块H20芯片库存。

2． 美光推出业界最高密度抗辐射SLC NAND闪存，面向太空等极端环境，已通过NASA PEM‑INST‑001、MIL‑STD‑883与JEDEC JESD57等标准测试，具备优异耐辐射与高可靠性能力。该产品标志着美光正式进入航天级边缘计算存储市场，为深空任务提供关键支持。

3． 在合肥国有资本创业投资有限公司、晶合集成、青岛高信智汇创业投资合伙企业、合肥建翔投资有限公司等多方注资下，安徽首家半导体光刻掩模版企业——安徽晶镁光罩有限公司（下称“安徽晶镁”）拟成立，多家资方合计向其增资11.95亿元。

值得关注的是，安徽晶镁关于半导体光刻掩模版的技术资产，均来自晶合集成方面的转让。后续，安徽晶镁将自行建设光罩生产线，专注于28nm及以上工艺节点半导体光罩生产制造。

华泰证券认为，今年AI agent成为各大行业的“杀手级应用”，帮助各大行业提效降本，并正在慢慢改变这些行业的商业逻辑及企业组织架构。而在算力方面，基于已有基座大模型的后训练和推理需求，将逐渐取代“预训练”为主的服务器架构。除了头部的企业还需要超级算力架构做“预训练”外，大部分企业都在逐渐将重心放到了模型的后训练和推理的需求之中，用Deepseek、千问Qwen等基础模型结合企业或部门的数据进行后训练推理，落地AI能力。中国在应用场景和产品降本上存在显著优势，或推动中美在AI产业链从平行发展逐渐回到竞合状态。

相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。

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