机构纷纷看多 下周半导体股有望“王者归来”？
本周（6月29日-7月3日）科创板市场大幅下挫，其中通达信数据显示半导体板块更是在短短3天最大跌幅高达15.43%，创下了2024年10月以来的最速下跌纪录。但面对全球知名产业研究机构集邦咨询预测的涨价潮，券商机构们却对半导体产业链未来纷纷看好。
第一创业在《韩国存储大扩产 半导体设备需求仍将高增长》研报中表示，在全球存储芯片投资再次成倍增长至万亿美元投资的趋势下，叠加海外逻辑芯片和中国芯片产能的持续扩产，我们认为半导体设备行业将长期高度景气。
中山证券在《AI产业链新机遇》研报中认为，长鑫科技已经IPO过会，长存IPO进程也有望加速。预计国内半导体设备企业先进制程的产品销量有望加速增长，推动半导体设备板块利润率和利润规模再上新台阶。根据各方统计，目前国内半导体设备国产化率在25%以下，国产替代空间广阔。预计随着国内设备企业技术进步，未来国产设备渗透率有望持续提高。
爱建证券在《HBM需求旺盛推动Micron业绩大幅增长》中表示，关注国产存储产业链相关投资机会。Micron2026财年第三季度营收、利润实现大幅增长，数据中心HBM业务营收规模显著扩张，叠加公司成熟HBM量产交付能力与大额长期锁单支撑，高端内存供需紧平衡周期拉长，将持续拉高HBM全产业链景气度，AI高带宽存储增量市场成长空间广阔。
开源证券在《综合行业周报》中提到，根据央视财经，目前主流功率半导体交期由8-12周拉长至30周以上、订单排至5个月以后，销售端从“涨价”演变为“涨价+缺货”并存，并开始出现“分货”。国内方面，士兰微、华润微、芯联集成等IDM龙头硅基产线全面满载、SiC加速突破，主流产能利用率已触顶、供给弹性有限，支撑行业进入新一轮景气上行、涨价周期有望持续。
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上游新闻记者 王也