算力硬件国产替代持续推进 PCB产业链热度延续上行
创始人
2025-07-18 06:10:26
0次
7月17日，算力硬件股再度活跃，东山精密冲击涨停，续创历史新高，鹏鼎控股、广合科技涨停，胜宏科技、生益电子、景旺电子、中富电路等跟涨。消息面上，英伟达重启H20对华销售，将推全新合规GPU专供中国市场。另外，2025年微软、谷歌等云厂资本开支同比增超30%，国内阿里和腾讯资本开支预期超1200亿/800亿元，AI基建需求拉动PCB等底层材料产能加速扩张。
华泰证券研究所表示，全球科技厂商有望加码AI投资，继续看好光通信投资机会:展望2025下半年及2026年，随着英伟达网卡起量，1.6T光模块需求有望持续释放;长期来看，光互联有望切入Scale up领域，在AI算力价值链中的占比有望进一步提升。除光铜互联外，国产算力链交换机、AIDC、算力租赁、液冷等需求及相关标的业绩有望得到释放。相关行业分析师表示，Al大模型的快速应用超出预期，带动了算力需求的显著增长。
开源证券研究所表示，据英伟达宣布，其正在提交重新销售H20 GPU的申请，美国政府已向英伟达保证将授予许可证，并且英伟达希望尽快启动交付。此前H20的禁运使得国产互联网厂商Capex短期不确定性增加，各互联网厂商或考虑采用B30等替代方案进行集群搭建，需额外的验证周期，从而推迟各环节基建配套设备和部件的采购。当下不确定性消除，各类项目招标有望逐步重启，带动国产算力产业链订单释放。
相关内容
热门资讯
远景智能取得开路电压计算方法专...
国家知识产权局信息显示，远景智能国际私人投资有限公司、上海远景科创智能科技有限公司取得一项名为“开路...
长江存储取得半导体结构及三维存...
国家知识产权局信息显示，长江存储科技有限责任公司取得一项名为“半导体结构、三维存储器及其制造方法”的...
智芯半导体取得无线接收增益控制...
国家知识产权局信息显示，北京智芯半导体科技有限公司、北京智芯微电子科技有限公司取得一项名为“无线接收...
博际电气取得开关柜内用低压薄板...
国家知识产权局信息显示，辽宁博际电气技术有限公司取得一项名为“一种开关柜内用低压薄板形导体主母线”的...
顺德欧宁科技电器申请外部无源隔...
国家知识产权局信息显示，广东顺德欧宁科技电器有限公司申请一项名为“一种外部无源隔离判断电路”的专利，...
艾佛光通取得具有感应电荷捕获缺...
国家知识产权局信息显示，广州市艾佛光通科技有限公司取得一项名为“一种具有感应电荷捕获缺陷结构的谐振器...
本源量子取得超导线路及其制造方...
国家知识产权局信息显示，本源量子计算科技（合肥）股份有限公司取得一项名为“超导线路及其制造方法”的专...
【IPO追踪】半导体龙头赴港！...
近日，豪威集团（00501.HK）、天数智芯（09903.HK）、壁仞科技（06082.HK）等半导...
深圳夯实功率半导体中试能力，“...
深圳商报·读创客户端首席记者 王海荣 通讯员 平信 广东省发展和改革委员会近日公布了2025年度广东...
索尼取得光接收装置层叠芯片对准...
国家知识产权局信息显示，索尼半导体解决方案公司取得一项名为“光接收装置”的专利，授权公告号CN114...