12月22日临近收盘，半导体设备与存储产业链延续强势。热门半导体设备ETF（561980）涨超4%、实时成交额高达3.16亿元；成份股方面，珂玛科技、立昂微涨停，上海新阳涨超15%，安森股份涨超13%，拓荆科技、神工股份涨超8%，长川科技、中芯国际、海光信息、南大光电、中科飞测等权重股涨超5%！

消息面上，据新华社消息，上海交通大学科研人员近日在新一代光计算芯片领域取得突破，首次实现了支持大规模语义媒体生成模型的“Light”芯片，标志着中国在光芯片领域进入全球领先水平。

彭博社今早发文称，中国芯片技术发展迅速，有望在2026年或2027年迎来“DeepSeek时刻”，对英伟达及其供应链产生颠覆性影响。

行业数据方面，WSTS上修2026年全球半导体销售额预测至9754亿美元，同比+26.3%；2025年，全球半导体销售额将达7722亿美元，同比+22.5%。其中，随着国内大厂资本开支增长，中国半导体销售额有望持续增长。

光大证券认为，2025年，得益于AI算力、数据中心、智能驾驶等终端需求的共同推动，全球半导体销售额在2024年的复苏基础上实现进一步增长。同时，晶圆产能持续扩张，先进制程加速建设。SEMI预计，2028年全球12英寸晶圆月产能将达到1110万片规模，对应2024-2028年期间CAGR约为7%。中国大陆已投产及在建的晶圆代工厂数量将由2024年的29座增长至2027年的71座。

该机构建议，当前或可重点关注在半导体光刻胶、湿电子化学品、电子特气等领域具备技术积累、产能规模，以及与下游晶圆厂客户深度绑定的头部企业。

据了解，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导，标的指数中半导体设备+材料+集成电路设计三行业占比超90%，均为芯片产业链中/上游的“卖铲子”领域，国产替代空间广阔。重仓方面，指数重点布局中微公司、北方华创、寒武纪、中芯国际、海光信息等产业龙头，前十大集中度近8成，高弹性特征较为显著。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。