半导体早参丨DeepSeek登上国际权威期刊Nature封面;华为预测2035年AI存储容量需求将比2025年增长500倍
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2025-09-18 09:37:09
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9月17日,截至收盘,沪指涨0.37%,报收3876.34点;深成指涨1.16%,报收13215.46点;创业板指涨1.95%,报收3147.35点。科创半导体ETF(588170)涨3.64%,半导体材料ETF(562590)涨3.32%。

隔夜外盘:截至收盘,道琼斯工业平均指数涨0.57%;纳斯达克综合指数跌0.33%;标准普尔500种股票指数跌0.10%。费城半导体指数跌0.31%,恩智浦半导体涨0.78%,美光科技涨0.74%,ARM跌0.31%,应用材料涨2.64%微芯科技涨2.06%。

行业资讯:

1、由DeepSeek团队共同完成、梁文锋担任通讯作者的DeepSeek-R1推理模型研究论文,登上了国际权威期刊《自然(Nature)》的封面。与今年1月发布的DeepSeek-R1的初版论文相比,本次论文披露了更多模型训练的细节,并正面回应了模型发布之初的蒸馏质疑。DeepSeek-R1也是全球首个经过同行评审的主流大语言模型。Nature评价道:目前几乎所有主流的大模型都还没有经过独立同行评审,这一空白“终于被DeepSeek打破”。

2、据华为官微消息,华为发布智能世界2035系列报告,包括《智能世界2035》和《全球数智化指数2025》报告。报告指出,2035年,全社会的算力总量将大幅增长,计算领域将突破传统冯• 诺依曼架构的束缚,在计算架构、材料器件、工程工艺、计算范式四大核心层面实现颠覆性创新,最终催生新型计算的全面兴起。数据将成为推动人工智能发展的“新燃料”,AI存储容量需求将比2025年增长500倍,占比超过70%,Agentic AI驱动存储范式改变。通信网络的连接对象将从90亿人扩展到9000亿智能体,实现移动互联网至智能体互联网的跃迁。

3、上海市浦东新区正式启幕张江人工智能创新小镇,计划到2027年,小镇新集聚人工智能企业500家以上,完成大模型备案100个。到2030年,将新集聚1000家人工智能企业,实现千亿元产业规模,建成具有全球影响力的人工智能创新策源地和产业转化枢纽。高瓴创投也现身本次小镇建设,其与上海浦东新区当地国资浦东创投,联合发起了总规模20亿元的“张江人工智能创新小镇链接基金”。

天风证券认为,2025年上半年,全球半导体行业在AI算力需求快速增长、终端智能化加速、汽车电子复苏及国产替代深化的多重驱动下,整体呈现结构性繁荣。二季度半导体多数子板块实现业绩高速增长,三季度旺季有望延续景气。综合来看2025年,全球半导体增长延续乐观增长走势,2025年AI驱动下游增长。

相关ETF:公开信息显示,科创半导体ETF(588170)及其联接基金(A类:024417;C类:024418)跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数,囊括科创板中半导体设备(59%)和半导体材料(25%)细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域,具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性,受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

半导体材料ETF(562590)及其联接基金(A类:020356、C类:020357),指数中半导体设备(59%)、半导体材料(24%)占比靠前,充分聚焦半导体上游。

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