9月17日，截至收盘，沪指涨0.37%，报收3876.34点；深成指涨1.16%，报收13215.46点；创业板指涨1.95%，报收3147.35点。科创半导体ETF（588170）涨3.64%，半导体材料ETF（562590）涨3.32%。

隔夜外盘：截至收盘，道琼斯工业平均指数涨0.57%；纳斯达克综合指数跌0.33%；标准普尔500种股票指数跌0.10%。费城半导体指数跌0.31%，恩智浦半导体涨0.78%，美光科技涨0.74%，ARM跌0.31%，应用材料涨2.64%，微芯科技涨2.06%。

行业资讯：

1、由DeepSeek团队共同完成、梁文锋担任通讯作者的DeepSeek-R1推理模型研究论文，登上了国际权威期刊《自然（Nature）》的封面。与今年1月发布的DeepSeek-R1的初版论文相比，本次论文披露了更多模型训练的细节，并正面回应了模型发布之初的蒸馏质疑。DeepSeek-R1也是全球首个经过同行评审的主流大语言模型。Nature评价道：目前几乎所有主流的大模型都还没有经过独立同行评审，这一空白“终于被DeepSeek打破”。

2、据华为官微消息，华为发布智能世界2035系列报告，包括《智能世界2035》和《全球数智化指数2025》报告。报告指出，2035年，全社会的算力总量将大幅增长，计算领域将突破传统冯• 诺依曼架构的束缚，在计算架构、材料器件、工程工艺、计算范式四大核心层面实现颠覆性创新，最终催生新型计算的全面兴起。数据将成为推动人工智能发展的“新燃料”，AI存储容量需求将比2025年增长500倍，占比超过70%，Agentic AI驱动存储范式改变。通信网络的连接对象将从90亿人扩展到9000亿智能体，实现移动互联网至智能体互联网的跃迁。

3、上海市浦东新区正式启幕张江人工智能创新小镇，计划到2027年，小镇新集聚人工智能企业500家以上，完成大模型备案100个。到2030年，将新集聚1000家人工智能企业，实现千亿元产业规模，建成具有全球影响力的人工智能创新策源地和产业转化枢纽。高瓴创投也现身本次小镇建设，其与上海浦东新区当地国资浦东创投，联合发起了总规模20亿元的“张江人工智能创新小镇链接基金”。

天风证券认为，2025年上半年，全球半导体行业在AI算力需求快速增长、终端智能化加速、汽车电子复苏及国产替代深化的多重驱动下，整体呈现结构性繁荣。二季度半导体多数子板块实现业绩高速增长，三季度旺季有望延续景气。综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱动下游增长。

相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。

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