截至2025年9月24日 11:30，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)强势上涨10.77%，成分股神工股份(688233)上涨20.01%，京仪装备(688652)上涨19.99%，华海清科(688120)上涨17.54%，中科飞测(688361)，盛美上海(688082)等个股跟涨。科创半导体ETF鹏华(589020)上涨11.70%，最新价报1.23元。

半导体产业链集体爆发，消息面上，半导体硅片涨价预期愈演愈烈，海外环球晶圆、胜高、合晶、世创等公司股价近期大幅上涨。

东莞证券指出，2035年全球社会算力总量将增长10万倍，计算领域将突破传统冯·诺依曼架构的束缚，在计算架构、材料器件、工程工艺、计算范式四大核心层面实现颠覆性创新，最终催生新型计算的全面兴起。数据将成为推动人工智能发展的“新燃料”，AI存储容量需求将比2025年增长500倍，占比超过70%，Agentic AI驱动存储范式改变。一方面，政策强力向算力芯片国产化方向倾斜，另一方面，字节、阿里、腾讯等云厂商陆续上修资本开支，且积极适配主流国产芯片，国产算力生态有望加速构建。除AI算力芯片外，先进制程晶圆代工、存储、先进封装等环节也有望受益。

科创半导体ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为华海清科(688120)、中微公司(688012)、沪硅产业(688126)、拓荆科技(688072)、中科飞测(688361)、安集科技(688019)、芯源微(688037)、华峰测控(688200)、盛美上海(688082)、天岳先进(688234)，前十大权重股合计占比71.5%。

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