根据市场公开信息及12月8日披露的机构调研信息，知名私募淡水泉近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）顺络电子 （淡水泉资管参与公司特定对象调研&公司现场会议&线上腾讯会议）

调研纪要：公司布局钽电容多年，已开发新型结构产品，应用于高端消费电子、数据中心、汽车电子等领域，客户认可度高。在AI服务器领域，供应一体成型电感、钽电容等产品，订单饱满，业务快速增长。汽车电子为数百亿元大市场，公司将依托技术优势拓展品类，保持快速增长。手机通讯领域保持信号类产品优势，小型化电感具备全球量产能力，单机价值量持续提升。公司通过高附加值产品、规模效应和研发创新保障毛利率处于行业较优水平。因行业特性及成长需要，资本开支将持续投入扩产与研发，研发支出长期增长。

2）三友化工 （淡水泉参与公司展厅参观与交流）

调研纪要：目前纯碱行业产能约4500万吨，开工率82%-83%，库存150万吨左右，价格僵持整理。公司依托循环经济优势，推进工艺优化，发展电池级碳酸钠等高附加值产品。粘胶短纤产能稳定，开工率92%-93%，库存低位，需求恢复，明年预期好于今年。有机硅产能约690万吨，开工率73%，受反内卷政策影响，价格重心上移，盈利改善。若涨价传导顺利，叠加新能源等领域需求增长，明年有望延续向好趋势。氯碱行业也可能出台反内卷相关政策，公司将积极响应。公司“三链一群”重点项目进展顺利，多个项目进入试生产阶段。

机构简介：

淡水泉成立于 2007 年，是中国领先的私募证券基金管理人之一，专注于与中国相关的投资机会，同时开展国内私募证券投资、海外对冲基金和QFII/机构专户业务。客户群体包括全球范围内的政府养老金、主权基金、大学捐赠基金、保险公司等机构客户及高净值个人客户。公司以北京为总部，在上海、深圳、香港、新加坡和美国设有办公室。

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