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智驾芯片竞争进入深水区，舱驾一体迎来爆发元年

中国智驾芯片行业快速发展，舱驾一体成为行业趋势，多家芯片厂商集中落地量产方案。智能驾驶产业链进入终局阶段，国产阵营在高算力芯片领域突围，并推进端侧AI场景拓展。舱驾一体方案有望降低成本，预计2026年到2030年中国舱驾一体市场CAGR达36%。竞争进入深水区，多家企业布局新一代高算力产品，加速追赶国际巨头。

中移和创战略投资奕行智能

中移和创完成对奕行智能科技的战略投资，旨在支持其在智能汽车芯片领域的研发与创新。奕行智能成立于2022年，专注于智能汽车计算芯片研发，致力于为电动汽车行业提供新型、高效且成本优化的芯片、软件和算法解决方案。此次投资将有助于奕行智能加速技术研发和市场拓展，巩固其在智能汽车芯片领域的领先地位。

黄仁勋表示：中国绝不能获得最先进芯片！

黄仁勋在美国洛杉矶举办的米尔肯研究所全球峰会上强调，中国无法获得NVIDIA最先进、最高端的AIGPU技术和产品，包括Blackwell和Rubin。他主张美国在AI领域保持领先地位，并认为美国AI加速芯片的全球布局有助于增加税收、提振经济和巩固国家安全。此外，NVIDIA承认中国市场上AIGPU份额为零，且没有中国客户购买H200 AIGPU。

东风汽车总经理冯长军一行访问中国信科，围绕芯片国产化、光纤上车等展开深入交流

东风汽车总经理冯长军访问中国信科，双方就芯片国产化、光纤上车、车路云一体化等领域展开深入交流，推动央企协同创新。冯长军表示将加大研发投入，提升新能源规模，加快出海发展。双方将建立常态化合作交流机制，深化技术创新与产业创新融合。何书平强调双方合作成效显著，希望进一步提升合作质效，实现互利共赢。冯长军一行参观中国信科实验室与企业展厅。

5月7日美股成交额前20：AMD大幅上修CPU市场增速预期

英伟达与ServiceNow合作推出企业级AI智能体ProjectArc，运行于OpenShell沙盒环境，并由ServiceNowAIControlTower监控。AMD股价创新高，预计CPU市场增速从18%提升至35%。美光因AI需求上涨而股价飙升。英特尔与SpaceX合作建设芯片工厂。Lumentum因AI基础设施建设订单积压而评级提升。台积电和康宁股价创新高，分别与英伟达达成合作协议。

半导体行业周报(04.30 - 05.07) : 芯片狂潮

存储芯片龙头江波龙股价涨停，总市值达2018亿元，去年以来涨幅达613.36%。全球存储芯片巨头业绩强劲，SK海力士、三星电子、闪迪等均创历史新高。AI驱动存储需求爆发，预计二季度存储价格将进一步上涨。全球芯片巨头集体暴涨，背后是历史级景气周期。黄仁勋强调中国无法获得NVIDIA最先进芯片。AMD股价创新高，预计CPU市场增速从18%提升至35%。澜起科技A+H双线暴涨，创上市新高。半导体板块大涨，TrendForce预测存储芯片价格将大幅上涨。马斯克将旗下Colossus1超算集群全部提供给Anthropic的Claude使用，共计300兆瓦算力。美团发布全国产算力大模型LongCat-2.0系列预览版，支持百万字超长上下文，总参数规模达万亿级。

国产高等级功能安全芯片落地，夯实汽车电子安全基石

随着新能源汽车向智能化发展，汽车安全正从机械系统延伸至芯片层面。纳芯微近日发布ASIL D等级隔离驱动芯片NSI6911F，该等级为汽车功能安全最高级别，这也是国内首家达到该安全等级的隔离栅极驱动产品。 作为电驱系统中的关键芯片，隔离驱动直接影响电机控制安全。NSI6911F通过集成多重安全机制与自检功能，在异常情况下可实现快速诊断与保护，同时具备高抗干扰能力，适用于高压电驱场景。数据显示，纳芯微隔离栅极驱动产品累计出货量已超过14亿颗。业内认为，高等级功能安全芯片的突破，将进一步支撑智能汽车规模化发展。

马斯克22万张GPU全卖给Claude用：5小时限额翻倍，双方合作建太空算力

马斯克将旗下Colossus1超算集群全部提供给Anthropic的Claude使用，包含22万张英伟达GPU，共计300兆瓦算力。此举使Claude的限额翻倍，速度变快。尽管马斯克此前对Anthropic持批评态度，但双方此次合作旨在构建太空算力梦想。此次合作正值SpaceX、OpenAI和Anthropic计划IPO之际，可能影响三公司的估值和IPO进程。

苹果高价采购芯片或致产品涨价

苹果高价抢购芯片，成本上涨，预计芯片价格将上涨。资本家不愿减少利润。

SpaceX计划斥资550亿美元开发AI芯片

马斯克在美国得克萨斯州计划建造大型AI芯片工厂Terafab，预计投入550亿美元，总支出可能达1190亿美元。该项目由SpaceX主导，旨在为特斯拉及SpaceX提供驱动AI的芯片。马斯克表示，Terafab将是史上最史诗级的芯片制造工程，目标实现每年1太瓦的算力产出。为推进项目，马斯克团队已联系芯片行业供应商，并寻求各类芯片制造设备的报价和交付时间。英特尔已宣布加入Terafab，协助大规模设计、制造和封装超高性能芯片。

未来信息产业周报(04.29 - 05.06) : 芯片板块领涨

港股市场恒生指数和恒生科技指数下跌，大模型、芯片等板块普遍下跌，智谱、中芯国际等个股跌幅较大。中金公司看好光通信、芯片定制服务等核心投资方向。国产算力大模型LongCat-2.0系列预览版发布，标志着国产算力在万亿级模型研发方面取得突破。芯片行业需要多元化供应链，中东战争和能源冲击对芯片行业构成重大供应风险。韩国芯片出口飙升，创历史新高。

睿思芯科获D轮投资

睿思芯科完成D轮融资，由华胥资本等联合投资，具体金额未披露。该公司由谭章熹博士于2018年创立，专注于RISC-V高端处理器设计，致力于云原生CPU研发，推动云原生CPU发展。此轮融资将加速公司研发进程，巩固其在RISC-V高端处理器市场的领先地位。

用DAA衡量智能体 百度智能云用“新全栈”重新定义AI云｜甲子光年

智能体规模化产业进程迎来“电力系统”，百度提出“日活智能体数”（DAA）概念，强调关注智能体产出而非成本。百度智能云推出“新全栈”AI云，旨在解决智能体落地难题，提供从芯片到应用的完整解决方案。该架构包括AgentInfra和AIInfra，分别针对智能体任务和底层算力效率进行优化。百度智能云已在金融、能源、制造等行业落地，推动智能体规模化应用。

Arm Holdings新芯片需求旺盛，但供应不足

ArmHoldings预计其新系列电脑芯片需求将增长至20亿美元，但维持收入预期不变，正努力提高供应。公司曾在3月份预计到2028年初售出价值10亿美元的芯片。CEO雷内·哈斯表示，现有供应可支持10亿美元需求，正确保供应以支持20亿美元需求。公司预计芯片收入将从第四财季开始入账，今年每个季度运营支出将环比增长，但收入增速将超过运营支出增速。

两条产业链的同一个故事：SK海力士的今天，宁德时代的昨天

韩国SK海力士和中国宁德时代在2025年营收和利润大幅增长，背后是供应链权力上移的现象。SK海力士的HBM和宁德时代的动力电池在各自产业链中处于“战略物品”象限，技术门槛高、产能建设周期长、下游需求爆发式增长，导致供应链权力向上游转移。然而，这种权力上移是周期性的，随着追赶者的投入、技术的扩散和产能的释放，权力终将回流。

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