浙商证券：维持禾望电气“买入”评级，数据中心电源前景广阔
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2026-05-26 02:53:03
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浙商证券研报指出， 禾望电气盈利能力持续提升， 数据中心电源前景广阔。2025年归母净利润5.3亿元，同比增长20.5%；2026Q1归母净利润0.5亿元，同比下降51.5%。公司 风电业务稳健增长，国内市场份额保持稳定，海外市场收入呈现稳步攀升态势。 光伏领域，公司成功将构网型 逆变器投入批量应用，相关项目总容量高达GW级。 储能领域，业绩已覆盖发电侧、电网侧、用户侧和微电网等全场景。氢能领域，公司成为国内首家实现大功率MW级 IGBT制氢电源长期稳定运行的厂家。传动领域国产替代加速，盈利能力大幅提升；大容量电源产品系列全面，数据中心电源系统前景广阔。对应PE为40/33/29倍，维持“买入”评级。
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