截至2026年7月24日收盘，莱特光电（688150）报收于39.17元，较上周的47.51元下跌17.55%。本周，莱特光电7月20日盘中最高价报49.18元。7月21日盘中最低价报35.92元。莱特光电当前最新总市值157.63亿元，在电子化学品板块市值排名15/35，在两市A股市值排名1122/5200。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：莱特光电调整可转债发行规模至不超过52,477.98万元，取消补充流动资金项目。
• 来自公司公告汇总：募集资金全部用于蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设及数智化升级改造项目。
• 来自公司公告汇总：本次可转债发行方案调整已在股东大会授权范围内，无需再次提交审议。

陕西莱特光电材料股份有限公司于2026年7月20日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案。发行规模由不超过人民币69,800.00万元调整为不超过52,477.98万元。募集资金用途取消补充流动资金项目，全部用于蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目及生产车间数智化升级改造项目。

本次调整在公司2025年第二次临时股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。相关预案、可行性分析报告、论证分析报告、摊薄即期回报填补措施等文件均已形成二次修订稿，并在上海证券交易所网站披露。

本次发行债券期限为6年，每张面值100元，按面值发行，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价。募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入，待募集资金到账后予以置换。

项目实施主体为全资子公司蒲城莱特，建设周期分别为3年和2年。募投项目主要用于OLED中间体、升华前材料、医药中间体和钙钛矿材料的研发与生产，并对现有车间实施自动化升级改造。

中信证券出具发行保荐书和上市保荐书，认为公司符合科创板发行条件，同意推荐本次可转债发行。北京市中伦律师事务所出具法律意见书，确认公司符合发行条件，尚需上交所审核及中国证监会注册。

公司已向上交所提交《审核中心意见落实函》的回复报告，并更新募集说明书等申请文件，相关内容已在上交所网站披露。本次发行尚需通过上交所审核并获得中国证监会注册同意，最终能否实施存在不确定性。

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