盘前一度跌超7% 芯片设计巨头Arm公司官宣下场自研芯片,商业模式生变
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2025-07-31 19:17:10
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每经记者|王晶 每经编辑|文多

当地时间7月30日,半导体IP(半导体知识产权核)大厂Arm公司发布2026财年第一财季经营情况(截至2025年6月)。公司第一财季实现收入10.53亿美元,同比增长12.1%,净利润为1.3亿美元,与去年同期的2.23亿美元相比出现下滑。

图片来源:Arm公司公告截图

在业绩指引方面,Arm公司预计第二财季营收将在10.1亿~11.1亿美元之间,符合分析师预期的10.6亿美元。

同时,Arm公司CEO(首席执行官)René Haas宣布,公司正在投资开发自有芯片。因此举可能让公司的商业模式发生重大改变,当地时间7月30日,Arm公司股票在盘后交易阶段跌超8%,7月31日,公司股价在盘前一度跌超7%。

7月31日下午,记者联系Arm公司方面进一步了解情况。公司在一份声明中表示:“我们正不断地探索新的可能性。在我们现有的平台基础上,进一步扩展到诸如计算子系统(Compute Subsystems)、芯粒(Chiplets)以及潜在的完整的最终解决方案。”

在芯片行业中,Arm公司长期扮演着独特的角色。作为一家知识产权供应商,Arm公司并不直接生产芯片,而是将芯片设计方案授权给全球各大半导体厂商。从智能手机到物联网设备,从汽车电子到数据中心,“Arm架构”无处不在,其客户涵盖了英伟达、苹果、高通、亚马逊等众多具备芯片设计能力的行业巨头。

如今,Arm公司或打破传统商业模式,涉足芯片制造领域,但这一决策使Arm公司不得不面临与客户直接竞争的问题。

Arm公司的自研芯片计划早有端倪。去年12月,另一芯片巨头高通曾与Arm公司就技术授权问题发生诉讼,当时高通称Arm公司推出的计算子系统在客户端、数据中心处理器等用例场景中,存在与客户竞争的嫌疑。高通还出示文件称,Arm公司考虑设计自有芯片并直接供应给客户。这意味着,包括高通在内的众多客户与Arm公司的关系将从合作伙伴转变为竞争对手。

目前,Arm公司并未对外透露新战略的投资回报时间表及具体产品细节,但此前有消息称,Arm公司计划最快于今年夏季推出其首款自研芯片,该芯片将面向数据中心市场,由台积电等专业晶圆厂负责代工生产,Meta公司等行业巨头有望成为其首批客户。

尽管从长期来看,自研芯片战略可能为Arm公司带来新的收入增长点,但在短期内,市场对其与客户之间的潜在利益冲突表示担忧,这一战略转变很可能会破坏Arm公司长期建立起来的商业生态,影响其未来的营收稳定性。

此外,芯片研发还需要巨额资金、顶尖技术和大量人才,虽然Arm公司在架构设计上有一定积累,但从架构到实际芯片制造,还有很长的路要走。

封面图片来源:视觉中国-VCG211346949785

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