2025年9月18日，市场全天震荡走弱，三大指数集体收跌。截至收盘，沪指跌1.15%，深成指跌1.06%，创业板指跌1.64%。

题材方面，汽车服务、旅游酒店、风电设备等板块涨幅居前，贵金属、有色金属、房地产服务等板块跌幅居前。主力资金上，旅游酒店、汽车服务、医药商业等行业概念流入居前。

ETF方面，或受相关消息刺激，芯片、半导体、消费电子等相关ETF表现亮眼！

【机构：国产AI芯片应用场景持续拓展，相关企业营收有望保持高增长】

消息面上，9月18日，华为轮值董事长徐直军在华为全联接大会上首次公布了昇腾芯片演进和目标。未来三年，华为已经规划了昇腾多款芯片，包括950PR，950DT以及昇腾960和970。其中950PR2026年第一季度对外推出，该芯片采取了华为自研HBM。

广发证券表示，国产AI芯片应用场景持续拓展，在头部互联网厂商落地的产品具备商业化先发优势。随着研发投入加大和新产品推出，相关企业营收有望保持高增长。AI大模型作为算力需求最大的应用方向，正推动国产芯片在训练和推理环节加快替代进程。

相关ETF：芯片设备ETF(560780)、科创芯片ETF基金(588290)、科创芯片50ETF(588750)、科创芯片ETF富国(588810)、芯片ETF龙头(159801)

【机构：全球半导体行业在AI算力需求快速增长】

天风证券表示，2025年上半年，全球半导体行业在AI算力需求快速增长、终端智能化加速、汽车电子复苏及国产化替代深化的多重驱动下，整体呈现结构性繁荣。二季度半导体多数子板块实现业绩高速增长，三季度旺季有望延续景气。综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱动下游增长。

招商证券指出，海内外AI算力、芯片高景气延续，存储等板块边际复苏趋势向上，国内半导体设备厂商在先进制程设备领域新品拓展和制程迭代进度明显加速。

相关ETF：半导体材料ETF(562590)、科创半导体ETF(588170)、半导体设备ETF(159516)、科创半导体ETF鹏华(589020)、半导体设备ETF基金(159327)

【机构：消费电子板块进入新品密集发布期，产业链进入量产高峰】

消息面上，9月18日，Meta宣布推出新一代Ray-Ban智能眼镜，电池寿命显著延长，视频录制能力达到3K，这款新眼镜的技术名称为Ray-BanMetaGen2，起售价379美元。与此同时，Meta还推出了首款内置显示屏的眼镜，最新型号为MetaRay-BanDisplay，起售价799美元，该款眼镜在右镜片内置屏幕，它可显示短信、视频通话、地图逐向导航、MetaAI服务的可视化查询结果等。

中国银河证券表示，9-10月是消费电子板块的新品密集发布期，产业链进入量产高峰。产业链相关公司在低估值位置上有补涨空间，建议关注AI端侧创新带来的投资机会。看好苹果新产品带动销量改善和后续AI、折叠屏进展，看好产品创新驱动可穿戴设备蓬勃发展，相关产业链公司将会受益。

相关ETF：电子ETF(515260)、电子50ETF(515320)、电子ETF(159997)、消费电子ETF易方达(562950)、消费电子ETF富国(561100)

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