创50ETF(159681)涨1.62%，消费电子、芯片及CPO板块领涨
创始人
2025-11-27 11:16:30
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消息面上，Google面向26-27年的1.6T光模块需求或出现急单，26年需求或达800万支，27年可能翻倍。逻辑在于大模型流量非线性增长，基础设施需被迫“补带宽”。测算显示，在同等算力规模下，TPUv7方案的光模块用量是NV Rubin方案的约3.3倍，且OCS(光交换)是Google网络的核心，市场规模CAGR达41%。重点关注OCS产业链(MEMS/液晶方案)及MPO连接器。
截至11月27日10:24，创50ETF（159681.SZ）上涨1.62%，其关联指数创业板50（399673.SZ）上涨1.63%；主要成分股中，新易盛上涨8.44%，阳光电源上涨3.12%，胜宏科技上涨3.34%，中际旭创上涨1.18%，天孚通信上涨4.10%。
券商研究方面，创业板当前PE为37.7倍、PB为4.9倍，分别处于历史27%和51%分位，估值水平相对合理；申万宏源监测数据显示，创业板相对于沪深300的PE为2.7倍、PB为3.4倍，分别处于历史15%和54%分位，反映其成长性溢价仍低于历史中枢。两家机构数据均显示创业板板块盈利修复进程分化，2025年前三季度创业板指数净利润增速为2.7%，但科技细分领域如AI硬件端呈现强劲反弹态势。
关联产品：
创50ETF（159681），联接基金（A类 018482，C类 018483，I类 023024）
关联个股：
宁德时代（300750）、中际旭创（300308）、东方财富（300059）、新易盛（300502）、阳光电源（300274）、胜宏科技（300476）、汇川技术（300124）、迈瑞医疗（300760）、亿纬锂能（300014）、天孚通信（300394）
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