马斯克直指存储供给瓶颈！需求跑赢供给，存储芯片赛道景气有望抬升
创始人
2026-08-07 07:38:39
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截至8月6日14时14分，科创芯片板块表现活跃。同指数费率最低标的——科创芯片ETF（588290）下跌0.50%。成分股中，中船特气上涨7.92%，富创精密上涨3.53%，源杰科技上涨1.39%。
消息面上，马斯克指出，在AI热潮推动下，内存芯片需求增速显著超过供应增速，已成为当前最大的技术瓶颈之一。
“内存产量每年增长约20%。通常来说，这对任何庞大且成熟的行业而言，这一速度已经非常惊人。但请想一想：需求每年增长20%吗？不，需求每年增长200%甚至更多。所以，当需求的增长速度远超供给时，基础经济学原理告诉我们，价格应该上涨，而不是下跌。”马斯克表示。
他强调投资者无需过度担忧需求问题，而应关注供给不足的现实挑战。鉴于特斯拉和SpaceX均为存储芯片的重要采购方，马斯克对这一领域的需求状况具有较强发言权。
相关研究机构表示，半导体设备行业前景广阔，前道设备与后道设备均具备增长潜力，材料和零部件环节同样值得关注。前道设备技术壁垒高，国产替代空间大；后道设备市场需求稳定；材料和零部件是产业链关键支撑环节。整体而言，半导体设备产业链各环节协同发展，有望受益于国内半导体产业升级和全球供应链重构。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）
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