机构称半导体周期核心需求是AI，上游设备材料等硬件有望率先受益
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2025-06-18 12:38:34
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6月18日早盘，A股三大指数整体小幅低开。上证指数开盘报3386.14点，跌0.04%。深证成指开盘报10142.58点，跌0.09%。创业板指开盘报2046.69点，跌0.16%。近期自主可控主题热度抬升，科创半导体ETF（588170）早盘涨超0.5%。指数成分股中，芯源微、盛美上海、安集科技、中巨芯、京仪装备、中科飞测等涨幅居前。
中信建投证券认为，本轮半导体周期，核心需求是AI。2023-2024年，AI需求集中在云端，大模型的迭代演进拉动算力基础设施需求快速增长，GPU、HBM几乎一年迭代一个代际，配套的网卡、光模块、散热、铜缆/PCB等亦是如此。随后，AI进入端侧，手机、电脑的AI化快速推进，可穿戴、工业、汽车等也在AI化升级。该产业趋势中率先受益的是上游硬件：GPU/SoC、存储、PCB、制造代工、设备材料等。
公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，充分受益于人工智能革命下的半导体需求扩张和科技重组并购浪潮。
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