7月8日，华虹宏力半导体有限公司（股票简称：华虹宏力，股票代码：688347.SH）以发行股份方式收购上海华力微电子有限公司（简称“华力微”）97.4988%股权的交易，正式获得中国证监会同意注册批复。本次标的资产交易对价为82.68亿元，是国内集成电路领域的标志性整合案例之一，国泰海通担任本次交易的独立财务顾问。

精准响应“科创板八条”政策号召，为硬科技产业提质升级提供生动范本

上海国资整合特色工艺资源、打造硬科技产业高地的标杆案例

国泰海通继助力华虹宏力完成212亿元IPO后的再度服务，彰显专业并购能力

深化特色工艺协同，实现产业整合与股东价值共赢

在晶圆制造领域，先进逻辑工艺与特色工艺路线各有侧重。华虹宏力聚焦于特色工艺，目前已覆盖至65/55nm、40nm；华力微聚焦于65/55nm及40nm逻辑工艺，并在此基础上进一步开发特色工艺。本次交易是华虹宏力进一步深化特色工艺、实现产业整合的关键布局。

本次交易完成后，华虹宏力将统筹整合双方工艺技术平台、优质客户资源与上下游供应链体系，实现差异化生产需求的全覆盖。上市公司资产结构进一步优化、行业核心竞争壁垒显著加固、整体盈利水平有望提升。此举也将切实保障中小股东合法权益，体现企业依托产业高质量发展回报全体投资者的经营初心。

践行国家产业升级战略，打造上海硬科技领域新典范

本项目紧扣国家集成电路自主发展与上海硬科技产业升级发展导向。在国家层面，本次交易精准响应近年来中国证监会《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》等政策号召，通过并购重组打造集成电路领域整合标杆，是“更大力度支持科技企业高水平发展、推动科技型企业高效实施并购重组”的有力实践。在地方层面，此次整合深度契合上海硬科技产业提质增效、夯实产业引领功能的发展导向，通过优化国有资本布局与资源配置，进一步提升区域集成电路产业的核心竞争力。

充分发挥专业并购能力，树立集成电路领域整合新标杆

国泰海通深度陪伴华虹宏力全周期成长。2023年8月，公司助力华虹宏力成功登陆上海证券交易所科创板，募集资金总额212亿元，成为当年A股市场募资规模最大的IPO项目。本次并购交易中，公司担任独立财务顾问，凭借对半导体行业的深刻洞察及丰富经验，在方案设计、估值定价、合规论证及监管沟通等环节提供全链条坚实保障。面对华虹宏力“A+H”两地上市的复杂架构，项目团队精准平衡跨境法律适用与信息披露衔接，为交易平稳推进奠定基础。本次交易不仅是国内集成电路领域的标志性整合案例，更是继今年助力中芯国际收购中芯北方49%股权之后，国泰海通服务硬科技企业、践行金融服务实体经济使命的又一力作。

未来，国泰海通将持续深耕产业并购重组领域，以专业金融服务赋能更多科技企业实现跨越式发展，助力中国集成电路产业自立自强。